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9月豬價(jià)回落，國(guó)慶旺季不旺。據(jù)全國(guó)生豬市場(chǎng)，截止2023年10月20日，豬糧比價(jià)為5.64，自繁自養(yǎng)模式的生豬利潤(rùn)為-147.41元/頭，較上月同期變化-119.62元/頭；專業(yè)育肥（外購(gòu)仔豬）模式的生豬利潤(rùn)為-163.41元/頭，較上月同期變化-83.32元/頭。中秋國(guó)慶以來(lái)，豬肉市場(chǎng)供應(yīng)寬松，價(jià)格又出現(xiàn)了小幅下跌。這主要是因?yàn)樯i生產(chǎn)供應(yīng)在穩(wěn)定增加。
　　下半年生豬供應(yīng)充裕，產(chǎn)能去化仍是下半年主節(jié)奏。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)表示，9月末，能繁母豬存欄量4240萬(wàn)頭，比4100萬(wàn)頭正常保有量要高出3.4%。前三季度，全國(guó)生豬出欄53723萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)3.3%，增幅逐季擴(kuò)大。三季度末全國(guó)生豬存欄44229萬(wàn)頭，同比下降0.4%。從中大豬數(shù)量看，9月份，全國(guó)規(guī)模豬場(chǎng)的中大豬存欄量同比增長(zhǎng)6.3%、環(huán)比增長(zhǎng)2.4%，這些中大豬將在未來(lái)2個(gè)月內(nèi)陸續(xù)出欄，預(yù)示著11月份前后生豬市場(chǎng)供應(yīng)將持續(xù)增加。從新生仔豬數(shù)量看，今年4—9月份全國(guó)新生仔豬量同比增長(zhǎng)5.9%，這些仔豬將在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)將陸續(xù)出欄，預(yù)示著從現(xiàn)在開(kāi)始的半年內(nèi)（包括元旦春節(jié)）豬肉市場(chǎng)供應(yīng)較為充足。
　　 2023年9月銷售均價(jià)環(huán)比降4%，總體平穩(wěn)。生豬養(yǎng)殖行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況方面，12家上市豬企8月生豬合計(jì)出欄1180.56萬(wàn)頭，環(huán)比下降0.63%。9月上市豬企依然謹(jǐn)慎：出欄節(jié)奏平穩(wěn)、體重僅微增。如按照規(guī)劃的年度出欄目標(biāo)來(lái)測(cè)算，已完成年度出欄目標(biāo)超70%。考慮到四季度為消費(fèi)旺季，出欄量將較前期有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)完成年度出欄目標(biāo)壓力不大。
　　玉米豆粕價(jià)格回落，養(yǎng)殖端飼料成本下降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)10月12日發(fā)布9月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析。秋糧作物正處于產(chǎn)量形成關(guān)鍵階段。截至10月23日，國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)為2664元/噸，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)為4320元/噸。
　　投資建議：豬價(jià)旺季不旺，產(chǎn)能去化或加速。7月下旬以來(lái)，由于壓欄惜售、二次育肥以及供應(yīng)季節(jié)性減少等因素，推動(dòng)豬價(jià)階段性上漲。中秋國(guó)慶以來(lái)，豬肉市場(chǎng)供應(yīng)寬松，價(jià)格又出現(xiàn)了小幅下跌。這主要是因?yàn)樯i生產(chǎn)供應(yīng)在穩(wěn)定增加。近期多數(shù)地區(qū)豬價(jià)跌破15元/公斤，仔豬價(jià)格跌至深度虧損區(qū)間，或進(jìn)一步加速產(chǎn)能去化。生豬板塊估值整體處于歷史低位，從資金安全性和收益率綜合考慮，我們建議適當(dāng)增配，我們認(rèn)為當(dāng)前板塊應(yīng)當(dāng)關(guān)注養(yǎng)殖成績(jī)優(yōu)秀的龍頭企業(yè)或成長(zhǎng)企業(yè)。1）龍頭企業(yè)：牧原股份、溫氏股份等；2）成長(zhǎng)企業(yè)：立華股份、巨星農(nóng)牧等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；產(chǎn)能去化不及預(yù)期；動(dòng)物疫情風(fēng)險(xiǎn)