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西部證券-晶盛機(jī)電(300316)2023年三季度報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)同比持續(xù)高增,打造設(shè)備+材料平臺(tái)型龍頭-231026
上傳日期:
2023/10/26
大?。?/td>
279KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
楊敬梅
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:公司發(fā)布2023年三季度報(bào),前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入134.62億元,同比+80.39%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)35.14億元,同比+74.94%,實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)33億元,同比+72.87%。單Q3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.55億元,同比+63.47%,環(huán)比+5.18%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.08億元,同比+63.14%,環(huán)比-0.89%,業(yè)績(jī)同比高增。
公司盈利能力同比增加,在手訂單再創(chuàng)歷史新高。截至2023年9月30日,前三季度公司毛利率/凈利率分別為42.01%/30.77%,同比+1.92/+2.66pct,公司在手晶體生長(zhǎng)設(shè)備及智能化加工設(shè)備合同總計(jì)287.50億元,同比+20.85%,其中半導(dǎo)體設(shè)備訂單33.03億元,同比+34.27%。
設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先,訂單紛至沓來(lái):(1)光伏設(shè)備:公司于5月推出第五代光伏低氧單晶爐,配置超導(dǎo)磁場(chǎng),可生長(zhǎng)超低氧高品質(zhì)晶體,目前設(shè)備訂單已簽訂3500余臺(tái),預(yù)計(jì)今年配置近300臺(tái)超導(dǎo)磁場(chǎng)。同時(shí)TOPCon設(shè)備驗(yàn)證獲得認(rèn)可,有望受益TOPCon擴(kuò)產(chǎn)。(2)半導(dǎo)體設(shè)備:公司基本實(shí)現(xiàn)8-12英寸大硅片設(shè)備的全覆蓋并批量銷(xiāo)售,6英寸碳化硅外延設(shè)備實(shí)現(xiàn)批量銷(xiāo)售且訂單量快速增長(zhǎng),8英寸碳化硅外延設(shè)備處于驗(yàn)證中,相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
材料端性能優(yōu)異,出貨量有望不斷上升:(1)碳化硅:公司已實(shí)現(xiàn)8英寸單片式碳化硅外延生長(zhǎng)設(shè)備研發(fā)與調(diào)試,外延的厚度均勻性1.5%以?xún)?nèi)、摻雜均勻性4%以?xún)?nèi),已達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平,有望降本60%以上。(2)石英坩堝:公司高品質(zhì)大尺寸石英坩堝23年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到2-3萬(wàn)只/月,23年出貨量預(yù)計(jì)超20萬(wàn)只,在規(guī)模和技術(shù)水平上均達(dá)到了行業(yè)領(lǐng)先水平。(3)金剛線(xiàn):我們預(yù)計(jì)公司23年年化出貨量在1500萬(wàn)公里左右,公司金剛線(xiàn)一期規(guī)劃產(chǎn)能3000萬(wàn)公里,包括鎢絲和鋼絲兩種方案,預(yù)計(jì)23年底達(dá)產(chǎn)。
投資建議:我們預(yù)計(jì)2023/2024/2025年歸母凈利潤(rùn)為51.12/63.52/77.91億元,對(duì)應(yīng)2023-2025年P(guān)E為10.8/8.7/7.1x。裝備材料協(xié)同布局,打造平臺(tái)型公司,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
晶盛機(jī)電股票研究報(bào)告
廣發(fā)證券-晶盛機(jī)電(300316)高速增長(zhǎng)無(wú)憂(yōu),向陽(yáng)蓬勃而生-231026
中金公司-晶盛機(jī)電(300316)Q3新簽訂單超市場(chǎng)預(yù)期,平臺(tái)化布局持續(xù)強(qiáng)化-231026
東吳證券-晶盛機(jī)電(300316)成立控股子公司,硅片-電池片-組件設(shè)備一體化布局-231010
中金公司-晶盛機(jī)電(300316)5000GS超導(dǎo)磁體實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)0-1突破,為高端半導(dǎo)體工藝奠定基礎(chǔ)-230911
首創(chuàng)證券-晶盛機(jī)電(300316)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:業(yè)績(jī)持續(xù)高增,平臺(tái)化布局提升公司成長(zhǎng)性-230908
東方財(cái)富證券-晶盛機(jī)電(300316)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):“設(shè)備+材料”雙增長(zhǎng),在手訂單規(guī)模維持高位-230830
中信證券-晶盛機(jī)電(300316)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):設(shè)備訂單飽滿(mǎn),材料業(yè)務(wù)量利齊升-230825
長(zhǎng)江證券-晶盛機(jī)電(300316)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)超預(yù)告中樞,設(shè)備訂單飽滿(mǎn),材料營(yíng)收盈利突出-230824
光大證券-晶盛機(jī)電(300316)2023年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng):半導(dǎo)體設(shè)備新增ALD產(chǎn)品,制程設(shè)備布局力度加大-230824
德邦證券-晶盛機(jī)電(300316)業(yè)績(jī)維持高速增長(zhǎng),“裝備+材料”協(xié)同持續(xù)強(qiáng)化-230824
更多晶盛機(jī)電研究報(bào)告
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