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螢石量?jī)r(jià)齊升+新項(xiàng)目貢獻(xiàn)利潤(rùn)等，2023Q3單季度業(yè)績(jī)?cè)俣仍鲩L(zhǎng)創(chuàng)歷史新高。公司發(fā)布了《2023年第三季度報(bào)告》：前三季度，得益于公司螢石業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升、包鋼“選-化一體化”項(xiàng)目開始貢獻(xiàn)利潤(rùn)、江西金嶺含鋰細(xì)泥提取鋰云母精礦項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)等，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.55億元（同比+76.8%）；歸母凈利潤(rùn)2.46億元（同比+61.14%）。其中，2023Q3單季度，公司營(yíng)業(yè)收入5.96億元（同比+154.78%）；歸母凈利潤(rùn)1.20億元（同比+103.27%），繼2023Q2單季度業(yè)績(jī)新高后，再次刷新單季度最高凈利潤(rùn)紀(jì)錄。2023Q2單季歸母凈利潤(rùn)達(dá)9,185萬元（同比+57.45%、環(huán)比+162.9%），2023Q3單季歸母凈利潤(rùn)達(dá)1.20億元（環(huán)比+30.35%）。公司資源、氟化工、新能源三大板塊重點(diǎn)工作進(jìn)展順利。
　　重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)展現(xiàn)“金石速度”，部分已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)。2023年前三季度，包鋼金石選礦項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投資收益1371.39萬元，項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)中；內(nèi)蒙古金鄂博氟化工合計(jì)建設(shè)30萬噸氫氟酸項(xiàng)目，一期12萬噸已于7月試生產(chǎn)，二期18萬噸預(yù)計(jì)2023Q4建成并試生產(chǎn)。此外，江西金嶺項(xiàng)目生產(chǎn)鋰云母精礦3.05萬噸，銷售1.52萬噸，平均銷售價(jià)格5393元/噸。9月底鋰云母精礦共有存貨1.53萬噸，10月以來正陸續(xù)簽約出貨中。整體來說，包鋼金石稀尾與鐵尾伴生螢石回收工程、白云鄂博礦山“選化一體化”項(xiàng)目進(jìn)展均較為順利。江西金嶺細(xì)泥提鋰項(xiàng)目進(jìn)展較快。目前，公司在建新項(xiàng)目主要有包鋼“選-化一體化”項(xiàng)目、江山金石新材料六氟磷酸鋰項(xiàng)目等。公司重點(diǎn)項(xiàng)目快速切順利推進(jìn)。
　　螢石資源稀缺性持續(xù)凸顯，公司將筑牢螢石行業(yè)巨頭地位。2023年前三季度，公司共生產(chǎn)螢石產(chǎn)品約36萬噸，銷售自產(chǎn)螢石33.06萬噸。酸級(jí)螢石精粉銷售價(jià)2739元/噸（同比+352元/噸）；高品位塊礦價(jià)2124元/噸（同比+86元/噸）。未來，隨著各礦山和選礦廠建設(shè)和改造的陸續(xù)完成，公司螢石產(chǎn)量將處于全國(guó)的絕對(duì)領(lǐng)先地位，將對(duì)國(guó)內(nèi)和國(guó)際螢石市場(chǎng)的價(jià)格有較大的影響力；另外，伴隨稀土共伴生螢石資源回收領(lǐng)域產(chǎn)能的逐步釋放，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)將更加凸顯，將筑牢螢石行業(yè)巨頭地位。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格下滑等。
　　投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為3.79/5.32/7.40億元，同比增速70.4%/40.4%/39.0%；攤薄EPS分別為1.22/1.71/2.37元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為25.5/18.2/13.1X