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事件概述：2023年10月25日公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入12.71億元，同比增長(zhǎng)26.48%；歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)117.67%。
　　緊抓行業(yè)應(yīng)用信創(chuàng)機(jī)遇，三季度新簽信創(chuàng)訂單同比增長(zhǎng)60%。在信創(chuàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，公司進(jìn)一步加大第二增長(zhǎng)曲線業(yè)務(wù)開拓: 1)氣象業(yè)務(wù):公司在防災(zāi)救災(zāi)以及“氣象+”行業(yè)應(yīng)用上進(jìn)一步發(fā)力，三季度新簽訂單同比增長(zhǎng)68%，為國(guó)家氣候中心以及廣西省、陜西省、山東省等、青海省、河北省、湖南省地客戶開展自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。2)水利業(yè)務(wù):，新簽(中標(biāo))訂單同比增長(zhǎng)200%，新簽訂單主要圍繞水利數(shù)字李生、灌區(qū)數(shù)字化、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、城市防洪、水士治理提升改造、洪水預(yù)報(bào)、水情水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水文業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面。3)企業(yè)業(yè)務(wù):前三季度企業(yè)業(yè)務(wù)(含地圖慧業(yè)務(wù))新簽訂單同比增長(zhǎng)80%，同時(shí)加強(qiáng)了企業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)了低代碼數(shù)字李生平臺(tái)，服務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。4)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù):公司進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理廣品研發(fā)，前三季度的數(shù)據(jù)治理業(yè)務(wù)訂單同比大幅增長(zhǎng)，主要圍繞空間數(shù)據(jù)的治理融合業(yè)務(wù)以及海洋數(shù)據(jù)治理、租賃租房數(shù)據(jù)治理等專項(xiàng)數(shù)據(jù)的治理。
　　在重要細(xì)分領(lǐng)域與華為深入合作。公司的GIS基礎(chǔ)軟件全面支持鯤鵬、openGuass、歐拉、鴻蒙、異騰等生態(tài)及AI等方面的技術(shù)。在數(shù)據(jù)庫(kù)方面，公司與華為聯(lián)合發(fā)布禹貢開源空間數(shù)據(jù)庫(kù)，提供空間數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、計(jì)算和管理能力，賦能現(xiàn)有的GIS業(yè)務(wù)。
　　深化技術(shù)融合，推動(dòng)AI賦能已有業(yè)務(wù)。超圖研究院未來GIS實(shí)驗(yàn)室于2022年中已經(jīng)洞察到生成式AI（AIGC）及大模型的前景，并提前布局研究。今年6月發(fā)布的產(chǎn)品SuperMap GIS 2023已經(jīng)集成SAM視覺大模型；針對(duì)NLP大模型，將其引入到行業(yè)垂直領(lǐng)域，提供私有化部署方案。針對(duì)多模態(tài)大模型，從AI繪畫入手，布局AIGC領(lǐng)域，開發(fā)了適配規(guī)劃業(yè)務(wù)的一體化應(yīng)用項(xiàng)目，賦能鄉(xiāng)村改造前后對(duì)比圖、規(guī)劃概念圖等業(yè)務(wù)。SuperMap GIS 2023緊跟AI前沿，集成了以Transformer技術(shù)為代表的預(yù)訓(xùn)練模型，提供了多種面向遙感影像解譯的預(yù)訓(xùn)練模型。
　　投資建議：公司是全球領(lǐng)先的GIS行業(yè)龍頭，立足基本盤打造第二成長(zhǎng)曲線，向數(shù)字孿生水利、氣象、機(jī)場(chǎng)等方向拓展，并把握信創(chuàng)、實(shí)景三維中國(guó)等機(jī)遇，成長(zhǎng)動(dòng)能充足；同時(shí)深度布局前瞻機(jī)遇，在AI、數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域多點(diǎn)發(fā)力打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為2.70/3.89/5.18億元，對(duì)應(yīng)PE分別為36X、25X、19X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)需求釋放節(jié)奏波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。