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● 2023年Q3美國經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期，在周期因素帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)本輪擴(kuò)張可能延續(xù)至2024年中。
　　●驅(qū)動(dòng)增長的三大周期力量：
　　1）從“去庫存”邁向“主動(dòng)補(bǔ)庫存”；
　　2）房價(jià)收入比處于歷史合理水平，房地產(chǎn)短周期上行有望持續(xù)至2024年中；
　　3）全球產(chǎn)業(yè)競爭和大選因素下，財(cái)政仍處于擴(kuò)張期。
　　●工資持續(xù)上漲，美國通脹回落節(jié)奏將比較緩慢。
　　●美聯(lián)儲(chǔ)政策：加息可能接近尾聲，終點(diǎn)目標(biāo)大概為：5.5%-5.75%；降息可能在2025年以后。
　　●大類資產(chǎn)展望：
　　美債：利率將在高位維持一段時(shí)間  美元：保持相對(duì)強(qiáng)勢
　　金屬商品：延續(xù)弱勢                        原油：窄區(qū)間震蕩（80美元/桶附近）
　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣沖突等影響，宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)超預(yù)期波