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一周隨筆：中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)23年國(guó)債1萬(wàn)億，增發(fā)的國(guó)債全部通過(guò)轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，支持災(zāi)后恢復(fù)重建和彌補(bǔ)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板。
　　我國(guó)將增發(fā)1萬(wàn)億元國(guó)債支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。10月24日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議表決通過(guò)了全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)國(guó)務(wù)院增發(fā)國(guó)債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議。中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國(guó)債10000億元，作為特別國(guó)債管理。全國(guó)財(cái)政赤字將由38800億元增加到48800億元，預(yù)計(jì)赤字率由3%提高到3.8%左右。此次增發(fā)的國(guó)債全部通過(guò)轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，今年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)明年使用5000億元。據(jù)財(cái)政部介紹，資金將重點(diǎn)用于八大方面：災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。財(cái)政部表示，下一步將及時(shí)啟動(dòng)國(guó)債發(fā)行工作，確保如期完成國(guó)債發(fā)行任務(wù)；做好預(yù)算下達(dá)工作，推動(dòng)加快形成實(shí)物工作量；加強(qiáng)國(guó)債資金監(jiān)管，確保資金按規(guī)定用途使用。
　　24年提前批地方債有望在今年11月或12月頂格下達(dá)額度。截至10月28日，根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)新增專項(xiàng)債已經(jīng)達(dá)到約3.65萬(wàn)億元，約占2023年新增專項(xiàng)債券額度比例約96%。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，近期地方已開始儲(chǔ)備謀劃2024年專項(xiàng)債項(xiàng)目。10月22日召開的十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十四次委員長(zhǎng)會(huì)議，聽(tīng)取了全國(guó)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任委員、全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)主任許宏才作的關(guān)于授權(quán)提前下達(dá)部分新增地方政府債務(wù)限額的議案審議情況的匯報(bào)，審議了關(guān)于授權(quán)國(guó)務(wù)院提前下達(dá)部分新增地方政府債務(wù)限額的決定草案代擬稿。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，考慮到明年仍有穩(wěn)增長(zhǎng)壓力及過(guò)往慣例，2024年提前批地方債額度頂格下達(dá)的概率較大，時(shí)間點(diǎn)可能在今年11月或12月；城中村改造、保障性住房是重點(diǎn)支持領(lǐng)域。
　　行情回顧總結(jié)：本周（2023.10.23-2023.10.27）建筑工程指數(shù)上漲2.45%，同期上證指數(shù)上漲1.16%；2023年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)上漲1.02%，同期上證指數(shù)下跌2.31%，在29個(gè)行業(yè)中位居12/29。分板塊看，本周園林板塊上漲最多，區(qū)間漲幅為3.70%，其次為裝飾和房建板塊，區(qū)間漲幅分別為3.53%、3.45%，其他如化學(xué)工程、工程咨詢、基建、石油工程、專業(yè)工程板塊區(qū)間漲幅分別為2.90%、2.60%、2.39%、2.31%、1.01%；而鋼結(jié)構(gòu)和國(guó)際工程板塊有所下跌，區(qū)間跌幅分別為0.11%、1.70%。
　　投資策略：萬(wàn)億國(guó)債即將下發(fā)支持相關(guān)基建工程，穩(wěn)增長(zhǎng)政策頻出，建筑龍頭基本面有望改善，我們看好建筑板塊行情，尤其建筑央企。建議關(guān)注：1）破凈央企，中國(guó)交建、中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)中冶、中國(guó)化學(xué)；2）城中村改造受益，鴻路鋼構(gòu)、蒙草生態(tài)、隧道股份、華陽(yáng)國(guó)際、建發(fā)合誠(chéng)等；3）水利相關(guān)，西藏天路等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策不及預(yù)期，新能源項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。