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出行/免稅：三季度旅游消費(fèi)恢復(fù)提速，海棠灣LV海南首店正式落地
　　出行/旅游：2023Q3實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游人次12.9億，恢復(fù)至2019年同期85%，恢復(fù)程度環(huán)比弱于Q2（90%）；旅游收入1.39萬(wàn)億元，恢復(fù)至2019年同期88%，恢復(fù)程度環(huán)比Q2（77%）顯著提升。暑期旺季催化，上市旅企業(yè)績(jī)整體延續(xù)上半年彈性，其中長(zhǎng)白山、黃山旅游、九華旅游等龍頭自然景區(qū)表現(xiàn)領(lǐng)先。訪港數(shù)據(jù)追蹤：本周（10.22-10.28）內(nèi)地訪客總?cè)刖橙舜芜_(dá)567235人，環(huán)比+4.2%，日均8.1萬(wàn)人，恢復(fù)至2019年月度（10月）日均的99.7%，已恢復(fù)至疫前水平。免稅：LV海南首店近期于海棠灣中免免稅城2期正式開(kāi)業(yè)，下半年中免供給端密集擴(kuò)容有望推動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)回暖。
　　餐飲/酒店/人力資源：太二大眾點(diǎn)評(píng)恢復(fù)正常，君亭、科銳業(yè)績(jī)短期承壓
　　餐飲：太二酸菜魚(yú)在抖音開(kāi)啟首場(chǎng)直播，開(kāi)播不到6小時(shí)，銷售額已經(jīng)破億元，并登上抖音團(tuán)購(gòu)帶貨榜第1名，現(xiàn)大眾點(diǎn)評(píng)上已可正常搜索到“太二酸菜魚(yú)”相關(guān)內(nèi)容。酒店：得益于暑期消費(fèi)及主要商務(wù)城市出行需求的增長(zhǎng)，君亭單三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.6億元，較2022年同期增長(zhǎng)50.23%，但由于加大酒店投資力度，及轉(zhuǎn)租會(huì)計(jì)處理，導(dǎo)致凈利潤(rùn)受影響。人力資源：科銳三季度收入環(huán)比向好，外包人頭數(shù)單三季度凈增2400人，平均月凈增約800人，海外業(yè)務(wù)同比下滑。
　　美麗：關(guān)注雙11線上平臺(tái)銷售表現(xiàn)，福瑞達(dá)化妝品板塊加速增長(zhǎng)
　　（1）雙11美妝數(shù)據(jù)跟蹤：百億補(bǔ)貼、沖刺最低價(jià)成為2023年各大平臺(tái)雙11主題，性價(jià)比為主旋律。根據(jù)2023年天貓美妝行業(yè)雙11首日預(yù)售榜單，共有10個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入TOP20,2022年同期為5個(gè)，珀萊雅斬獲雙11天貓預(yù)售GMVTOP1。日系美妝品牌預(yù)售首日GMV下滑較大，或受核污水排放影響。本次與超頭合作的國(guó)貨品牌不斷增多，頤蓮、彩棠、璦爾博士、潤(rùn)百顏、肌活等首次亮相李佳琦直播間。（2）福瑞達(dá)：化妝品業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)，2023Q3化妝品業(yè)務(wù)營(yíng)收5.49億元/yoy+31.63%，毛利率62.08%/yoy+3.52pct。分品牌：2023Q3頤蓮收入2.2億元/yoy44.32%，璦爾博士2.95億元/yoy+33.95%，隨著地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離，公司大健康板塊布局加速。
　　本周社服板塊跌幅擴(kuò)大，旅游類領(lǐng)漲
　　本周（10.23-10.27）社會(huì)服務(wù)指數(shù)+1.91%，跑贏滬深300指數(shù)0.43pct，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第17；2023年初至今社會(huì)服務(wù)行業(yè)指數(shù)-21.94%，低于滬深300指數(shù)的-8.37%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第28。本周（10.23-10.27）教育、旅游類標(biāo)的領(lǐng)漲。
　　受益標(biāo)的：泡泡瑪特、昊海生科、福瑞達(dá)、倍加潔、長(zhǎng)白山、銀都股份、水羊股份、科思股份、大豐實(shí)業(yè)、佳禾食品、倍加潔、醫(yī)思健康、復(fù)星旅游文化、科銳國(guó)際、北京城鄉(xiāng)、外服控股、中國(guó)中免、海倫司、九毛九、康冠科技、華熙生物、愛(ài)美客、珀萊雅、貝泰妮、錦江酒店、首旅酒店、米奧會(huì)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地不及預(yù)期，出行不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。