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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.1億元，同比增長(zhǎng)15.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.68億元，同比增長(zhǎng)55.3%。Q3單季度來(lái)看，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.9億元，同比增長(zhǎng)5.1%，環(huán)比下降47.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.15元，同比增長(zhǎng)19.6%，環(huán)比下降71.9%。受行業(yè)屬性影響，公司業(yè)績(jī)季節(jié)波動(dòng)性大。
　　新接訂單及在手訂單充足，營(yíng)收保持快速增長(zhǎng)；訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化，毛利率同比提升。2023年第三季度，公司新接訂單6.2億元，1-9月合計(jì)新接訂單9.2億元，截至9月底，在手訂單超10億元；在充足的在手訂單支持下，公司營(yíng)收保持快速增長(zhǎng)。2023年前三季度，公司綜合毛利率為31.6%，同比增加7.0個(gè)百分點(diǎn)；Q3單季度為36.1%，同比增加12.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增加3.5個(gè)百分點(diǎn)。公司毛利率同比增加主要系訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
　　期間費(fèi)用率總體穩(wěn)定，凈利率同比提升。2023年前三季度，公司期間費(fèi)用率為20.2%，同比減少0.4個(gè)百分點(diǎn)；Q3單季度為26.2%，同比增加3.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增加12.8個(gè)百分點(diǎn)。2023年前三季度公司凈利率為9.7%，同比增加2.5個(gè)百分點(diǎn)；Q3單季度為7.9%，同比增加1.0個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比減少7.0個(gè)百分點(diǎn)。
　　積極開發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人，深化拓展海外市場(chǎng)。公司倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人產(chǎn)品具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2023H1持續(xù)研發(fā)多品類AGV新產(chǎn)品，當(dāng)前多用于新能源行業(yè)鋰電池產(chǎn)線前工序環(huán)節(jié)，該系列產(chǎn)品采用多種自主研發(fā)的AGV導(dǎo)航與調(diào)度技術(shù)，以及視覺二次精定位技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模集群穩(wěn)定工作運(yùn)行。公司在德國(guó)和美國(guó)分別申請(qǐng)?jiān)O(shè)立全資子公司——蘭劍德國(guó)和蘭劍美國(guó)，以美國(guó)、德國(guó)兩個(gè)已投運(yùn)營(yíng)的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)為示范項(xiàng)目，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為1.3、1.6、2.1億元，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速為32.4%，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)