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本周板塊回顧：本周（2023/10/20~2023/10/26）申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)上漲0.22%，滬深300指數(shù)上漲1.48%，板塊跑輸滬深300指數(shù)1.26pct，在31個(gè)板塊中排第25位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周30大中城市商品房成交面積300萬(wàn)平米，環(huán)比+17.8%，同比-3.2%。細(xì)分城市能級(jí)來(lái)看，30大中城市中，一線(xiàn)城市商品房成交面積74萬(wàn)平米，環(huán)比+13.6%，同比-4.4%；二線(xiàn)城市商品房成交面積180萬(wàn)平米，環(huán)比+30.2%，同比+21.4%；三線(xiàn)城市商品房成交面積46萬(wàn)平米，環(huán)比-10.0%，同比-45.1%。本周我們重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的14城二手房成交面積187萬(wàn)平米，環(huán)比+3.6%，同比+26.3%。細(xì)分城市能級(jí)來(lái)看，2個(gè)一線(xiàn)城市二手房成交面積35萬(wàn)平米，環(huán)比+6.2%，同比+3.7%；9個(gè)二線(xiàn)城市二手房成交面積146萬(wàn)平米，環(huán)比+3.6%，同比+34.8%；3個(gè)三四線(xiàn)城市二手房成交面積7萬(wàn)平米，環(huán)比-8.4%，同比+1.8%。庫(kù)存去化方面，上海保持最短的去化周期。土地市場(chǎng)上，本周一線(xiàn)城市住宅用地成交13宗，平均溢價(jià)率為2.08%，規(guī)劃建面為221.29萬(wàn)方，土地出讓金為536億元。二線(xiàn)城市合計(jì)成交住宅用地51宗，總規(guī)劃建面413.6萬(wàn)方，土地出讓金343億元，平均溢價(jià)率3.12%。三四線(xiàn)城市共計(jì)成交住宅用地129宗，土地出讓金211億元，平均溢價(jià)率2.23%。
　　本周行業(yè)新聞跟蹤：本周各地仍在持續(xù)出臺(tái)政策，如蚌埠發(fā)布《關(guān)于支持合理住房需求提升服務(wù)效能促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》、廣西壯族自治區(qū)柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等10部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》等?！稄V州市城市更新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》《廣州市城中村改造專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》經(jīng)第四屆廣州市規(guī)劃委員會(huì)地區(qū)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，明確提出優(yōu)化成本核算與征拆標(biāo)準(zhǔn)，探索房票安置政策機(jī)制，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：10月至今我們跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)中，共拿地17塊，總土地出讓金425億元，拿地企業(yè)包括華潤(rùn)置地、招商蛇口、保利發(fā)展、龍湖控股、中國(guó)海外發(fā)展、濱江集團(tuán)和萬(wàn)科。
　　投資建議：銷(xiāo)售表現(xiàn)上，新房及二手房市場(chǎng)本周成交環(huán)比保持上漲。在投資端，本月截止目前拿地企業(yè)仍然以國(guó)央企為主。值得注意的是，《廣州市城市更新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》《廣州市城中村改造專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2031-2035年）》經(jīng)第四屆廣州市規(guī)劃委員會(huì)地區(qū)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，成為指導(dǎo)廣州市面向2035年城市更新、城中村改造工作的重要綱領(lǐng)性規(guī)劃，并明確提出優(yōu)化成本核算與征拆標(biāo)準(zhǔn)，探索房票安置政策機(jī)制，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略。廣州成為一線(xiàn)城市中首個(gè)提出房票安置的城市，如實(shí)行效果良好，不排除其余一線(xiàn)城市推出房票安置政策的可能性。我們看好前期在核心區(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢(shì)的房企，此外，建議關(guān)注擁有城中村改造經(jīng)驗(yàn)的地方性國(guó)企，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、天健集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等。