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事件：公司發(fā)布2023年三季報，3Q23公司實現(xiàn)營收7.8億元，同比+6.3%，歸母凈利潤0.85億元，同比+44.4%。1~3Q23公司共實現(xiàn)營收22.5億元，同比+2.3%，歸母凈利潤2.5億元，同比+18.1%。
　　子公司鼎智科技研發(fā)力度加大，產品矩陣不斷豐富。公司子公司鼎智科技前三季度收入2.38億元，同比下滑7.51%，歸母凈利潤6718萬元，同比下滑20.38%，主要由于鼎智科技加大研發(fā)力度，投入智能制造基地和研發(fā)中心建設項目。鼎智科技在線性執(zhí)行器、音圈電機、空心杯電機及配套精密齒輪箱等產品領域均已取得技術突破，開發(fā)的主動避震絲桿組件已獲得某頭部主機廠定點。
　　內伸外延進展不斷，強化新能源汽車板塊實力。在新能源汽車板塊，公司已布局電子水泵、激光雷達電機、一體化鋁壓鑄、壓縮機電機及等產品，同宇通、金龍、艾爾希、凱斯庫、海立新能源、圖達通、奧托立夫、美諾、德珂斯等客戶建立戰(zhàn)略合作關系。7月，公司以股權受讓及增資的方式，取得無錫世珂微電機有限公司59.09%股權，進入多個海內外頭部車企供應鏈，助力公司進一步完善新能源汽車熱管理產品線。9月，公司公告擬以貨幣資金1.67億元增資安徽凱斯汀，將持股比例提升至80.53%，加碼新能源汽車精密鋁壓鑄領域。
　　瞄準北美市場，加碼海外布局。10月公司在投資者互動平臺表示，公司在北美市場的家電、醫(yī)療、工業(yè)控制等應用領域訂單量較大，預期未來增速較高。為保證供應鏈穩(wěn)定，公司擬在墨西哥籌建工廠以滿足北美市場訂單需求，與北美客戶的粘性有望進一步提高。
　　投資建議與估值：根據公司三季報情況，我們預計公司2023年-2025年營收分別為31.59億元、38.61億元、48.39億元，營收增速分別達到8.9%、22.2%、25.3%，歸母凈利潤分別為3.44億元、4.74億元、6.08億元，增速分別達到33.0%、37.7%、28.3%，維持“增持”投資評級。
　　風險提示：機器人行業(yè)發(fā)展不及預期；家電銷售量下降；原材料價格上漲風險。