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一周市場回顧：1）1-9月全國國有土地使用權(quán)出讓收入30875億元，同比下降19.8%（ifind）。2）近日，《關(guān)于規(guī)劃建設(shè)保障性住房的指導(dǎo)意見》下發(fā)，明確了保障性住房建設(shè)的目標(biāo)和工作重點(diǎn)（ifind）。3）中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，用于地方災(zāi)后恢復(fù)和提升抗災(zāi)能力（ifind）。4）10月27日中共中央政治局指出，以多重措施全面推動?xùn)|北振興（ifind）。
　　本周觀點(diǎn)：保障房指導(dǎo)意見出臺，城中村持續(xù)推進(jìn)，關(guān)注后地產(chǎn)時(shí)代的新機(jī)遇。根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)，8月25日國務(wù)院常務(wù)會議審議通過的《關(guān)于規(guī)劃建設(shè)保障性住房的指導(dǎo)意見》文件（簡稱“14號文”），近期已傳達(dá)到各城市人民政府、各部委直屬機(jī)構(gòu)。14號文指出，規(guī)劃建設(shè)保障房應(yīng)按照“工薪收入群體可負(fù)擔(dān)、項(xiàng)目資金可平衡、發(fā)展可持續(xù)”的原則。同時(shí)明確兩大目標(biāo)，一是加大保障性住房建設(shè)和供給，“讓工薪收入群體逐步實(shí)現(xiàn)居者有其屋，消除買不起商品住房的焦慮，放開手腳為美好生活?yuàn)^斗”；二是推動建立房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新模式，讓商品住房回歸商品屬性，滿足改善性住房需求。保障對象將重點(diǎn)針對住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要的引進(jìn)人才等群體。另外，城中村方面，根據(jù)住建部，目前城中村改造信息系統(tǒng)已入庫城中村改造項(xiàng)目162個(gè)，超大特大城市正積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造并分三類推進(jìn)實(shí)施：符合條件的實(shí)施拆除新建、開展經(jīng)常性整治提升，以及介于兩者之間的實(shí)施拆整結(jié)合?！稄V州市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》《廣州市城中村改造專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》也于10月24日經(jīng)審議通過，《規(guī)劃》提出，至2035年累計(jì)推進(jìn)城市更新300平方公里，其中城中村改造155平方公里，多舉并施盤活低效土地，同時(shí)提出“優(yōu)化成本核算與征拆標(biāo)準(zhǔn)，探索房票安置政策機(jī)制，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率”。我們認(rèn)為國內(nèi)地產(chǎn)市場正處于重要的轉(zhuǎn)型期，雖然由于城鎮(zhèn)化率、人口結(jié)構(gòu)等因素，新建商品房市場有所下滑，但地產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈仍對與經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，保障房以及城中村的推出標(biāo)志著后地產(chǎn)時(shí)代的來臨，行業(yè)或?qū)⒂瓉斫Y(jié)構(gòu)性的新機(jī)遇。建議關(guān)注重點(diǎn)布局一二線城市的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：1）地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程：中國建筑、中國中鐵、上海建工、安徽建工等央國企；2）裝配式建筑及裝修：中鐵裝配、亞廈股份、華陽國際、鴻路鋼構(gòu)、金螳螂等；3）設(shè)計(jì)、園林等地產(chǎn)鏈困境反轉(zhuǎn)。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）專項(xiàng)債：本周專項(xiàng)債發(fā)行量792.83億元，截止2023年10月29日，累計(jì)發(fā)行量36084億元，累計(jì)同比降低-5.90%。2）本周城投債發(fā)行量為1394.09億元，凈融資額54.60億元，截止目前累計(jì)凈融資額11146.96億元，累計(jì)同比增加6.14%。3）公司訂單跟蹤:本周共10家公司中標(biāo)14訂單，中標(biāo)總金額76.27億元。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦中國中鐵、中國交建、祁連山、中國建筑、四川路橋、鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能，建議關(guān)注中國能建、中國電建。
　　市場回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲1.16%%，創(chuàng)業(yè)板上漲2.38%，建筑行業(yè)上漲2.44%%，在整個(gè)市場中表現(xiàn)較好；市場各行業(yè)大部分上漲，漲幅前五為農(nóng)林牧漁(5.12%)、醫(yī)藥生物（4.60%）、食品飲料（4.34%）、汽車（4.23%）、紡織服飾（3.95%）。
　　2)個(gè)股：本周共103只股票上漲，漲幅前五的公司為高新發(fā)展（61.03%）、龍建股份（19.80%）、西藏天路（18.41%）、亞翔集成（17.55%）、筑博設(shè)計(jì)（15.47%）；跌幅前五的公司為*ST美尚（-12.04%）、鴻路鋼構(gòu)（-8.24%）、中毅達(dá)（-5.56%）、北方國際（-3.56%）、百利科技（-2.44%）。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對人民幣即期匯率7.3166，上周收盤價(jià)7.3150。十年期國債到期收益率為2.7133，較上周上漲0.81bp。一個(gè)月SHIBOR為2.2690%，較上周上漲3.40bp。
　　4)其他：本周共3家公司發(fā)生重要股東增減持。5家公司發(fā)生大宗交易。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期。