>> 東吳證券-策略周評：產(chǎn)業(yè)跟蹤筆記2023W44，SpaceX星鏈將推出直連手機(jī)業(yè)務(wù)，國家數(shù)據(jù)局正式掛牌-231030
| 上傳日期： |
2023/10/30 |
大小： |
733KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳李,陳剛 |
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審時——A股市場交易主題回顧：
上周漲幅居前的主題有消費(fèi)電子代工、新能源整車、華為汽車、衛(wèi)星互聯(lián)、華為算力、創(chuàng)新藥等。一方面，華為小米等密集發(fā)布新機(jī)，安卓系手機(jī)需求邊際改善、周期底部反轉(zhuǎn)成為共識；另一方面，智能化接力電動化成為新能源車后半場增長引擎，國內(nèi)整車廠憑借更強(qiáng)產(chǎn)品力獲得高景氣訂單，其中華為系賦能車型表現(xiàn)尤為亮眼；此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)因政策頻繁出臺及產(chǎn)業(yè)事件催化獲資金青睞；美對中AI芯片管制升級下，本土有流片保障的算力環(huán)節(jié)稀缺性凸顯；中美關(guān)系邊際緩和、美債收益率走弱后，此前估值受壓制的創(chuàng)新藥受益走出超額。
度勢——重要賽道動態(tài)跟蹤：
【電力新能源】
◆政策發(fā)力深遠(yuǎn)海海風(fēng)建設(shè)，漂浮式海風(fēng)迎成長良機(jī)
◆電力現(xiàn)貨市場頂層文件密集出臺，電力IT有望受益，火電靈活性改造預(yù)期加速
◆璞泰來與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，復(fù)合銅箔加速產(chǎn)業(yè)化
◆邁為獲華晟20GW大單，0BB串焊機(jī)即將放量，助HJT降本增效
◆華為全液冷超充站上線，超充基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面提速
【汽車】
◆油氣價差走擴(kuò)，天然氣重卡滲透率快速提升
◆智能化趨勢下本土汽車產(chǎn)品力持續(xù)提升，華為、小鵬逐鹿無圖智駕新賽道
【先進(jìn)制造】
◆儀器儀表創(chuàng)新戰(zhàn)略高度提升，技術(shù)公關(guān)、國產(chǎn)替代支持政策有望出臺
◆埃夫特公告1-3Q工業(yè)機(jī)器人銷量高增，工業(yè)機(jī)器人或迎滲透率提升與國產(chǎn)替代雙重增長引擎
◆ DeepMind機(jī)器人大模型重大突破，智駕同源技術(shù)賦能人形機(jī)器人持續(xù)進(jìn)化
【數(shù)字經(jīng)濟(jì)】
◆國家數(shù)據(jù)局正式掛牌，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系建設(shè)步入快車道
◆工信部分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，上海布局“天地一體”衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)
◆工信部發(fā)文推進(jìn)5G輕量化，全方位支持RedCap技術(shù)、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展
◆華為發(fā)布5G-A全系列解決方案，網(wǎng)絡(luò)能力實(shí)現(xiàn)十倍提升13
◆ SpaceX星鏈將推出直連手機(jī)業(yè)務(wù)，衛(wèi)星通信發(fā)展迎來質(zhì)變
【 AI算力-模型-應(yīng)用】
◆北京發(fā)布人工智能算力券實(shí)施方案，企業(yè)AI大模型訓(xùn)練和應(yīng)用迎來切實(shí)降本
◆開學(xué)季海外AI教育流量高增，人民日報整版闡述推進(jìn)教育數(shù)字化，關(guān)注國內(nèi)AI教育應(yīng)用進(jìn)展
◆ Microsoft 365 Copilot即將上線，WPSAI已接入全線產(chǎn)品，大模型或?qū)㈩嵏矀鹘y(tǒng)辦公軟件
【半導(dǎo)體/電子】
◆美國出口管制新規(guī)升級，自主可控訴求下，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代有望加速
◆聯(lián)想AIPC將于明年上市銷售，AIPC或成為PC增長新引擎
◆ Orange Pi OS（OH）即將發(fā)布，開源鴻蒙首次登陸PC
【其他】
◆轉(zhuǎn)基因品種初審公示，轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化在即
◆ 《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》發(fā)布，CCER重啟獲實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
瞻望——近期產(chǎn)業(yè)動態(tài)提示：
◆ 10月30日，香港金融科技周舉行
◆ 10月31日，中科海光公司海光四號產(chǎn)品發(fā)布會
◆ 10月31日，華為nova 11 SE正式發(fā)布
◆ 11月1日，微軟Office Copilot將于11月1日開始面向企業(yè)客戶全面推出
◆ 11月1日，vivo自研AI大模型發(fā)布將在OriginOS 4中首次應(yīng)用
◆ 11月2日，諾和諾德公布Q3業(yè)績
◆ 11月4日，第二屆OpenHarmony技術(shù)大會即將在京啟幕
◆ 11月5-10日，第六屆進(jìn)博會在滬舉辦
◆ 11月6日，OpenAI在舊金山舉辦首屆開發(fā)者大會
風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；海外衰退超預(yù)期；地緣政治事件黑天鵝。
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