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事件概述
　　近日，朗新科技發(fā)布《2023年第三季度報(bào)告》。2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.01億元，同比下降0.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.05億元，同比下降28.68%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.65億元，同比增長(zhǎng)0.93%。
　　Q3凈利潤(rùn)高增，能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)
　　單第三季度來看，公司營(yíng)業(yè)收入為10.92億元，同比增長(zhǎng)9.82%；歸母凈利潤(rùn)為1.18億元，同比增長(zhǎng)22.70%；扣非歸母凈利潤(rùn)為1.13億元，同比增長(zhǎng)62.60%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~5,758.05萬元，同比增長(zhǎng)95.92%。前三季度公司綜合毛利率為44.78%，同比提升3.26個(gè)百分點(diǎn)，主要系低毛利率的終端業(yè)務(wù)占比下降和能源數(shù)字化電網(wǎng)業(yè)務(wù)毛利率提升所致。
　　分業(yè)務(wù)來看，1）電網(wǎng)相關(guān)的能源數(shù)字化業(yè)務(wù)保持20%的收入增長(zhǎng)，公司全面參與多個(gè)省新一代營(yíng)銷系統(tǒng)、采集系統(tǒng)、負(fù)荷管理系統(tǒng)等的推廣、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)工作，市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固并增強(qiáng)，非電網(wǎng)的數(shù)字化業(yè)務(wù)主動(dòng)收縮、影響減弱。2）能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展，收入增長(zhǎng)超過33%，截至2023年9月末，“新電途”聚合充電平臺(tái)充電設(shè)備覆蓋量超100萬，平臺(tái)注冊(cè)用戶超1,000萬，平臺(tái)聚合充電量近30億度，月度充電量環(huán)比持續(xù)提升，充電服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)同比翻倍以上增長(zhǎng)，營(yíng)銷補(bǔ)貼效率不斷提高；“新耀”光伏云平臺(tái)新接入分布式光伏電站超1.5萬座、容量約4.2GW。3）互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)前三季度收入下降約32%，相較上半年同比下降40%，降幅有所收窄，其中平臺(tái)業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)，智能終端業(yè)務(wù)受客戶采購節(jié)奏、定價(jià)等因素影響較大，由于2022年智能終端銷量呈現(xiàn)前高后低的表現(xiàn)，所以下半年智能終端的影響開始減弱。
　　能源運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)加速拓展，“車能路云”加速落地
　　公司今年大力推進(jìn)能源運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，通過分布式光伏電站、充電樁、儲(chǔ)能、工商業(yè)客戶等資源聚合，參與多省的市場(chǎng)化售電、電力輔助服務(wù)及需求側(cè)響應(yīng)、綠電聚合交易。根據(jù)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，截至三季度末，公司已在25個(gè)省份獲得售電牌照，并在江蘇、四川、廣東、深圳等省市獲得需求響應(yīng)或虛擬電廠資質(zhì)，年度電力交易合約突破2.5億度，簽約參與聚合調(diào)度的容量超100MW，聚合綠電交易的光伏電站近1,500座，裝機(jī)量1GW，交易電量約5000萬度。
　　近日在世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)上，朗新科技通過充電網(wǎng)、出行網(wǎng)、交能網(wǎng)、生態(tài)網(wǎng)四張網(wǎng)詮釋了“車能路云”的業(yè)務(wù)形態(tài)。朗新科技將以“城市充換電基礎(chǔ)設(shè)施”為抓手，基于大數(shù)據(jù)分析、AI智能算法、模型預(yù)測(cè)等實(shí)現(xiàn)設(shè)施科學(xué)布局；沉淀“新能源及微電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)”能力，將新能源深度融入交通領(lǐng)域；耦合“車路協(xié)同”發(fā)展，形成新型綠色交通形態(tài)；全面創(chuàng)新出行服務(wù)和運(yùn)營(yíng)能力，拓展“車能路云”交通新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)城市“交通網(wǎng)和能源網(wǎng)”的協(xié)同運(yùn)營(yíng)和城市交通低碳轉(zhuǎn)型。
　　投資建議：
　　朗新科技作為國(guó)內(nèi)電力能源數(shù)字化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在“新電途”業(yè)務(wù)高速發(fā)展、2B2C端能源業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)、利好政策不斷發(fā)行的三大驅(qū)動(dòng)力助推下，憑借自身產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望在電力市場(chǎng)化和終端能源消費(fèi)電氣化、場(chǎng)景化等領(lǐng)域迎來高速發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.26/63.93/80.91億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.14/11.13/14.55億元。維持買入-A的投資評(píng)級(jí)，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為25.36元，相當(dāng)于2024年的25倍動(dòng)態(tài)市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　電力信息化建設(shè)不及預(yù)期；電力市場(chǎng)化進(jìn)展不及預(yù)期。