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業(yè)績(jī)符合預(yù)期，收入結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致毛利率短期波動(dòng)。公司2023前三季度營(yíng)業(yè)收入57.44億（YoY+20.10%），歸母凈利潤(rùn)7.53億（YoY+ 12.77%），扣非歸母凈利潤(rùn)6.66億（YoY+11.77%）；單2023Q3營(yíng)業(yè)收入21.07億（YoY+24.80%），歸母凈利潤(rùn)2.79億（YoY+9.49%），業(yè)績(jī)整體符合預(yù)期。公司2023年前三季度毛利率為37.77%（YoY-2.98pct,QoQ-1.90pct）,毛利率小幅下降。主要是部分?jǐn)?shù)字化業(yè)務(wù)新簽合同價(jià)格下降；以及部分業(yè)務(wù)區(qū)域招采競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分現(xiàn)金類產(chǎn)品需求承壓所致。但隨著未來(lái)智慧政務(wù)、智慧交通、智慧便民等領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)持續(xù)深化拓展，公司盈利能力也將穩(wěn)步提升。
　　近期多項(xiàng)招標(biāo)落地，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。公司近期公布多項(xiàng)中標(biāo)信息，其中金融數(shù)字化方面，公司中標(biāo)中標(biāo)四川銀行新一代線下渠道系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)對(duì)四川銀行ATM/CRS、STM、移動(dòng)展業(yè)、排隊(duì)系統(tǒng)和回單系統(tǒng)等主要渠道統(tǒng)一管理。同時(shí)公司還中標(biāo)了建行升級(jí)版自助柜員機(jī)項(xiàng)目、民生銀行新型網(wǎng)點(diǎn)智慧化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，廣州農(nóng)商銀行智慧網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“一站式”自助服務(wù)等項(xiàng)目，將一系列“柜員辦理”的現(xiàn)金、存折等業(yè)務(wù)變?yōu)椤白灾k理”，大幅提升辦理體驗(yàn)和效率。數(shù)字城市方面，公司中標(biāo)廣州市從化區(qū)智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，價(jià)值量4.47億。此項(xiàng)目將通過(guò)公司自主研發(fā)aiCore System數(shù)字技術(shù)底座和“望道”行業(yè)大模型，從而提升城市治理科學(xué)化精細(xì)化智能化水平。
　　國(guó)家數(shù)據(jù)局正式揭牌，期待公共數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)爆發(fā)。2023年10月25日上午國(guó)家數(shù)據(jù)局正式揭牌，相關(guān)公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)確權(quán)登記、數(shù)據(jù)交易等基礎(chǔ)性領(lǐng)域的政策制定過(guò)程或?qū)⒓铀偻七M(jìn)。近年來(lái)在數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域，通依托大數(shù)據(jù)底座和AI底座，打造了數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、金融數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全治理等一系列數(shù)據(jù)要素流通產(chǎn)品與方案。參與設(shè)立數(shù)據(jù)交易所，成為廣州數(shù)據(jù)交易所第三大股東，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素流通和融合創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素板塊從無(wú)到有的跨越式發(fā)展。公司是市場(chǎng)中少數(shù)能提供幾乎覆蓋數(shù)據(jù)要素全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的企業(yè)，聚焦企業(yè)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)精準(zhǔn)發(fā)力，或?qū)⑾硎車(chē)?guó)家數(shù)據(jù)局政策推動(dòng)下的第一波紅利。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為85.96/97.81/110.81億元，歸母凈利潤(rùn)分別為10.04/12.00/14.10億元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期，海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，估值模型與盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期