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投資要點(diǎn)：
　　核心邏輯
　　新材料是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國(guó)內(nèi)新材料有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
　　1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　10月26日，SEMI大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：SEMI在其年度硅出貨量預(yù)測(cè)報(bào)告中指出，受半導(dǎo)體需求的持續(xù)疲軟和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響，2023年全球硅晶圓出貨量預(yù)計(jì)將下降14%，從2022年的14565百萬(wàn)平方英寸降至12512百萬(wàn)平方英寸，隨著晶圓和半導(dǎo)體需求的恢復(fù)和庫(kù)存水平的正常化，全球硅晶圓出貨量將在2024年反彈。
　　10月24日，全球半導(dǎo)體觀察：據(jù)合肥新站區(qū)消息，日益和半導(dǎo)體材料有限公司投資的先進(jìn)半導(dǎo)體電子應(yīng)用材料項(xiàng)目正式投產(chǎn)。先進(jìn)半導(dǎo)體電子應(yīng)用材料項(xiàng)目總投資3.2億元，主要從事半導(dǎo)體晶圓制造及封裝用顯影液、蝕刻液、清洗液、研磨液等產(chǎn)品生產(chǎn)，滿產(chǎn)后年產(chǎn)值約5億元。
　　2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維復(fù)合材料。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　10月24日，新華社：10月24日凌晨，我國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭，成功將遙感三十九號(hào)衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。
　　10月24日，金融界：博云新材在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是國(guó)內(nèi)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)用碳/碳復(fù)合材料的重要研制、生產(chǎn)基地，為多家航天企業(yè)提供炭/炭喉襯產(chǎn)品配套。在商用航天領(lǐng)域，公司通過(guò)自主創(chuàng)新，所研發(fā)的碳/碳喉襯材料已成功應(yīng)用于我國(guó)的“快舟系列”商業(yè)航天固體運(yùn)載火箭上。
　　10月24日，金融界：國(guó)瓷材料在互動(dòng)平臺(tái)表示，其子公司國(guó)瓷賽創(chuàng)在低軌衛(wèi)星和6G通信領(lǐng)域有技術(shù)和產(chǎn)品儲(chǔ)備，低軌衛(wèi)星的射頻微系統(tǒng)需要兼顧小型化和低成本，DPC陶瓷管殼產(chǎn)品是其優(yōu)選方案之一，已形成小批量銷售。公司未來(lái)會(huì)密切跟蹤市場(chǎng)需求。
　　3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲(chǔ)氫材料等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　10月29日，每日經(jīng)濟(jì)新聞：杰瑞股份10月28日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，杰瑞新能源鋰電池負(fù)極材料一期項(xiàng)目產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸，該項(xiàng)目已與今年3月點(diǎn)火試生產(chǎn)。
　　10月26日，中國(guó)江蘇網(wǎng)：10月26日上午，揚(yáng)州博恒新能源材料項(xiàng)目開(kāi)工儀式在江都區(qū)舉行。隨著新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)電池性能提出更高要求，市場(chǎng)對(duì)復(fù)合集流體的需求也大幅提升，而超薄膜作為復(fù)合集流體的關(guān)鍵材料，具有巨大的市場(chǎng)需求。揚(yáng)州博恒新能源材料項(xiàng)目計(jì)劃總投資106億元，建設(shè)生產(chǎn)廠房及輔助設(shè)施約20萬(wàn)平方米，一期、二期共建36條全套雙向拉伸基膜生產(chǎn)線，全部建成達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)216億平方米超薄基膜的生產(chǎn)能力。
　　10月25日，中國(guó)能源網(wǎng)：從國(guó)家電投獲悉，隨著國(guó)家電投五凌電力孟加拉國(guó)科克斯巴扎爾風(fēng)電項(xiàng)目、黃河公司李家峽水電站5號(hào)機(jī)組、中國(guó)電力遼寧燈塔分布式光伏、哈薩克斯坦阿克莫拉州二期風(fēng)電等一批清潔能源項(xiàng)目并網(wǎng)，國(guó)家電投管理電力總裝機(jī)達(dá)到2.39億千瓦，清潔能源占比達(dá)到70.08%。
　　4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　10月28日，證券時(shí)報(bào)e公司：元利科技10月27日晚間公告，公司與內(nèi)蒙古興安盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《生物基新材料項(xiàng)目投資協(xié)議》，在內(nèi)蒙古興安盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)生物基新材料項(xiàng)目，利用玉米、玉米芯和秸稈等為原料生產(chǎn)淀粉、生物基丁二酸等生物基新材料。項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期投資計(jì)劃約12億元，二期及后續(xù)投資規(guī)模另行協(xié)商確定。
　　5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹(shù)脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　10月27日，財(cái)報(bào)網(wǎng)：2023年第四季度賀州市重大項(xiàng)目集中開(kāi)竣工暨廣西長(zhǎng)鴻生物降解母粒產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投產(chǎn)儀式舉行，由寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司投資，總金額達(dá)30億元的“長(zhǎng)鴻生物降解母粒產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”正式投產(chǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)園的全部建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量100萬(wàn)噸高端改性碳酸鈣、120萬(wàn)噸功能母粒一體化項(xiàng)目、10萬(wàn)噸可降解制品及農(nóng)用地膜，達(dá)產(chǎn)后新增年產(chǎn)值超過(guò)100億元。
　　行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：新材料受到下游應(yīng)用板塊催化，逐步放量迎來(lái)景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；經(jīng)濟(jì)大幅下行；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期等。