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事件描述
　　10月30日，公司發(fā)布2023年第三季度報(bào)告。根據(jù)公告，2023前三季度公司營(yíng)業(yè)收入為28.26億元，同比增長(zhǎng)6.19%；歸母凈利潤(rùn)為4.50億元，同比上升12.05%。
　　公司的終端用射頻放大類芯片已完成WiFi、手機(jī)PA產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)
　　根據(jù)公司2023年9月26日發(fā)布的“關(guān)于收到客戶年度框架招標(biāo)采購(gòu)?fù)ㄖ淖栽感耘豆妗保豆居诮帐盏娇蛻舻氖謾C(jī)終端用射頻芯片產(chǎn)品年度框架招標(biāo)采購(gòu)?fù)ㄖ?，采?gòu)周期為2023年半年度至2024年半年度。經(jīng)公司初步測(cè)算，本次框架采購(gòu)預(yù)計(jì)形成產(chǎn)品銷售額1.01億元，同比增長(zhǎng)2,268.57%。
　　公司在射頻集成電路領(lǐng)域掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，主要產(chǎn)品包括射頻放大類芯片、射頻控制類芯片和GaN射頻模塊，主要應(yīng)用于移動(dòng)通信基站領(lǐng)域，并積極向移動(dòng)通信手機(jī)終端等領(lǐng)域拓展。在手機(jī)終端領(lǐng)域，公司的射頻控制類芯片（包括射頻開(kāi)關(guān)、天線調(diào)諧器、DiFEM相關(guān)芯片等）已經(jīng)量產(chǎn)并交付客戶，公司的終端用射頻放大類芯片已完成WiFi、手機(jī)PA產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。
　　根據(jù)公司近日收到的年度框架招標(biāo)采購(gòu)?fù)ㄖ?，若后續(xù)簽訂相關(guān)正式協(xié)議或采購(gòu)訂單，將有利于公司的業(yè)務(wù)布局和持續(xù)發(fā)展，對(duì)公司射頻芯片業(yè)務(wù)在手機(jī)終端領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展和未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
　　投資建議
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為6.52、8.28、10.78億元，同比增速為25.2%、27.0%、30.3%。對(duì)應(yīng)PE分別為51.37、40.44、31.05倍。給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求低于預(yù)期，研發(fā)不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。