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國(guó)海證券-宏華數(shù)科(688789)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:Q3業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),利潤(rùn)率維持較高水平-231101
上傳日期:
2023/11/1
大?。?/td>
606KB
格式:
pdf 共5頁(yè)
來源:
國(guó)海證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
姚健
,
李亦桐
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
事件:
宏華數(shù)科10月31日發(fā)布2023年三季報(bào):2023年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入8.82億元,同比+26.56%,歸母凈利潤(rùn)2.39億元,同比+28.41%。
投資要點(diǎn):
Q3業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2023年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別同比+26.56%、+28.41%,扣非歸母凈利潤(rùn)2.31億元,同比+25.36%,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng);單季度來看,2023Q3公司營(yíng)業(yè)收入3.23億元,同比+37.22%,環(huán)比+16.61%,歸母凈利潤(rùn)0.92億元,同比+44.60%,環(huán)比+9.47%。
利潤(rùn)率維持較高水平。2023年前三季度,公司毛利率47.98%,同比+1.77pct,歸母凈利率27.13%,同比+0.39pct,利潤(rùn)率整體維持較高水平;單季度來看,2023Q3公司毛利率48.77%,同比+2.17pct,環(huán)比+1.28pct,歸母凈利率28.38%,同比+1.45pct,環(huán)比-1.85pct。費(fèi)用率方面,銷售、管理、研發(fā)、財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別同比+2.22pct、-1.12pct、+0.78pct、-0.65pct,期間費(fèi)用率整體同比+1.23pct,費(fèi)用管控維持穩(wěn)定。
募投項(xiàng)目逐步落地,拉動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)2023半年報(bào)披露,隨著募投項(xiàng)目的逐步建成投產(chǎn),將建成面積約26萬平方米的智能化生產(chǎn)工廠,產(chǎn)能擴(kuò)大至約5520臺(tái);同時(shí),公司正在天津籌建智能化墨水生產(chǎn)基地,正式建成投產(chǎn)后,墨水生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)擴(kuò)大至4-5萬噸。預(yù)計(jì)募投擴(kuò)產(chǎn)的逐步落地將拉動(dòng)公司收入持續(xù)快速增長(zhǎng)。
盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)
考慮到數(shù)碼印花滲透率有望持續(xù)上行,我們調(diào)整盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入11.85、16.75、23.00億元,同比增速為32%、41%、37%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.37、4.46、6.28億元,同比增速為39%、32%、41%,現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE34.3、25.9、18.4倍,考慮公司墨水耗材伴隨設(shè)備保有量增長(zhǎng)持續(xù)放量,募投產(chǎn)能持續(xù)落地,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
行業(yè)景氣度改善不及預(yù)期,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期,海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期,研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。
宏華數(shù)科股票研究報(bào)告
中郵證券-宏華數(shù)科(688789)數(shù)碼印花龍頭,多增長(zhǎng)點(diǎn)持續(xù)發(fā)力-231101
浙商證券-宏華數(shù)科(688789)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:Q3業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)45%,下游景氣回升業(yè)績(jī)拐點(diǎn)顯現(xiàn)-231031
西南證券-宏華數(shù)科(688789)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):下游需求恢復(fù)良好,Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期-231030
浙商證券-宏華數(shù)科(688789)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:擬回購(gòu)股份用于員工激勵(lì);看好下游景氣回升拐點(diǎn)臨近-231016
天風(fēng)證券-宏華數(shù)科(688789)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):中報(bào)利潤(rùn)端表現(xiàn)優(yōu)異,公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯順暢!-230907
西南證券-宏華數(shù)科(688789)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)迎來拐點(diǎn),數(shù)碼印花龍頭未來可期-230827
長(zhǎng)江證券-宏華數(shù)科(688789)2023H1點(diǎn)評(píng):Q2業(yè)績(jī)大幅改善,擴(kuò)張節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)-230829
東方證券-宏華數(shù)科(688789)23H1業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)20%,盈利能力呈現(xiàn)穩(wěn)定提升態(tài)勢(shì)-230826
國(guó)海證券-宏華數(shù)科(688789)2023半年報(bào)點(diǎn)評(píng):Q2業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),利潤(rùn)率水平維持穩(wěn)健-230826
東北證券-宏華數(shù)科(688789)盈利能力穩(wěn)健,向非紡織數(shù)碼噴印領(lǐng)域延伸-230822
更多宏華數(shù)科研究報(bào)告
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