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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入316億元，同比+0.74%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21億元，同比+17%。2023Q3單季，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入109億元，同比-1.39%，環(huán)比-1.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.08億元，同比+0.2%，環(huán)比-13%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　油服景氣高企，前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年前三季度布倫特原油均價(jià)為81.92美元/桶，同比-20%，仍位于相對(duì)高位。22年全球上游勘探支出大幅增加，并將在23-25年穩(wěn)中有升，上游投資增長(zhǎng)助力全球油服景氣度高企。公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)健有序，在突出發(fā)展能源技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)能源物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，加快發(fā)展低碳環(huán)保與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以技術(shù)、裝備、產(chǎn)品為支撐持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤增速17%，經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，積極發(fā)展LNG業(yè)務(wù)。公司投資建造的我國首艘智能FPSO“海洋石油123”順利交付，海上移動(dòng)式自安裝井口平臺(tái)“海洋石油165”進(jìn)入投產(chǎn)準(zhǔn)備，移動(dòng)注熱平臺(tái)等重點(diǎn)產(chǎn)能配套項(xiàng)目建設(shè)加快推動(dòng)，天津海洋裝備智能制造基地按期開工建設(shè)，海南生產(chǎn)基地、中長(zhǎng)期FOB資源配套LNG運(yùn)輸船（二期）等5個(gè)項(xiàng)目通過論證，積極助力油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。公司投資1.86億歐元與氣電集團(tuán)合資設(shè)立LNG運(yùn)輸船公司，參與投資6艘LNG運(yùn)輸船舶項(xiàng)目，六艘船舶于2026年8月至2027年10月陸續(xù)交付，公司LNG業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)配置和盈利能力。
　　中國海油擴(kuò)充資本開支，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。母公司中海油積極響應(yīng)國家“增儲(chǔ)上產(chǎn)”號(hào)召，制定“七年行動(dòng)計(jì)劃”，前三季度中國海油實(shí)現(xiàn)資本開支894.6億元，同比增長(zhǎng)30.2%。中國海油已將2023年資本開支計(jì)劃提升至1200-1300億元，較調(diào)整前增加200億元，未來為了實(shí)現(xiàn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”，達(dá)到2025年的油氣產(chǎn)量目標(biāo)，國內(nèi)油服行業(yè)仍將保持較高景氣度。海油發(fā)展能源技術(shù)服務(wù)、能源物流服務(wù)、低碳環(huán)保與數(shù)字化業(yè)務(wù)將充分受益于上游資本開支的增加，未來業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增厚。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)符合我們預(yù)期，我們維持對(duì)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤分別為28.17/33.24/38.78億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.28/0.33/0.38元/股，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，中海油資本開支不及預(yù)期，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。