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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧：截至2023年11月3日，申萬(wàn)環(huán)保板塊該周上漲0.07%，跑輸滬深300指數(shù)0.54個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第15名；申萬(wàn)環(huán)保板塊從10月初至今下跌2.10%，跑贏滬深300指數(shù)0.76個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第9名；申萬(wàn)環(huán)保板塊從2023年初至今下跌4.21%，跑贏滬深300指數(shù)3.22個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第14名。
　　截至2023年11月3日，當(dāng)周申萬(wàn)環(huán)保行業(yè)子板塊漲跌不一，其中固廢治理板塊下跌0.23%，綜合環(huán)境治理板塊上漲1.49%，水務(wù)及水治理板塊下跌0.88%，大氣治理板塊上漲1.53%，環(huán)保設(shè)備板塊上漲1.50%。
　　在當(dāng)周漲幅前十的個(gè)股里，森遠(yuǎn)股份、聚光科技和ST博天三家公司漲幅在申萬(wàn)環(huán)保板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)53.04%、11.38%和11.00%。在當(dāng)周跌幅前十的個(gè)股里，順控發(fā)展、巴安水務(wù)和景津裝備跌幅較大，跌幅分別達(dá)16.91%、9.83%和9.53%。
　　估值方面：截至2023年11月3日，剔除負(fù)值后，環(huán)保板塊PE(TTM)為18.03倍；子板塊方面，大氣治理板塊PE(TTM)為70.97倍，水務(wù)及水治理板塊PE(TTM)為15.74倍，固廢治理板塊PE(TTM)為17.10倍，綜合環(huán)境治理板塊PE(TTM)為29.55倍，環(huán)保設(shè)備板塊PE(TTM)為25.36倍。
　　環(huán)保行業(yè)周觀點(diǎn)：近日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2023年度報(bào)告》，反映了對(duì)控制溫室氣體排放、碳市場(chǎng)建設(shè)等領(lǐng)域的重視與積極參與，加上近期對(duì)CCER市場(chǎng)重啟支持的政策與方法學(xué)發(fā)布。建議關(guān)注為碳交易市場(chǎng)提供計(jì)量和監(jiān)測(cè)技術(shù)的環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域，如雪迪龍（002658）等。近期多地開(kāi)始推動(dòng)水利工程與基礎(chǔ)設(shè)施水平提高等建設(shè)工作，加上國(guó)務(wù)院前期決定增發(fā)萬(wàn)億國(guó)債以著力災(zāi)后恢復(fù)重建與水利工程建設(shè)等的消息，推動(dòng)相關(guān)水利與水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建議關(guān)注為污水治理等提供技術(shù)支持的膜裝備領(lǐng)域，如碧水源（300070）等。近期我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受限加劇，加速促進(jìn)自主發(fā)展與國(guó)產(chǎn)替代。建議關(guān)注為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)解決廢氣廢料污染的相關(guān)環(huán)保領(lǐng)域，如盛劍環(huán)境（603324）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；項(xiàng)目釋放不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級(jí)替代風(fēng)險(xiǎn)等。