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周觀點(diǎn)：加息尾聲臨近，看好黃金長(zhǎng)期趨勢(shì)
　　貴金屬：非農(nóng)數(shù)據(jù)快速降溫，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)保持利率水平，美聯(lián)儲(chǔ)加息尾聲逐步清晰。我們認(rèn)為2023Q4黃金價(jià)格將延續(xù)震蕩上行；美聯(lián)儲(chǔ)降息窗口調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)因子帶來的非理性定價(jià)或?qū)⒊蔀?024年金價(jià)反復(fù)博弈的主旋律，但金價(jià)中期趨勢(shì)向上。
　　銅：本周銅下游消費(fèi)持續(xù)降溫，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，本周部分線纜企業(yè)新增訂單環(huán)比表現(xiàn)略有降溫，漆包線受銅價(jià)波動(dòng)影響也持續(xù)降溫，國(guó)內(nèi)主要精銅桿企業(yè)周度開工率為74.03%，較上周回落13.13pct，可見隨著銅價(jià)重心上移，下游需求受到一定影響。
　　鋁：云南地區(qū)電解鋁減產(chǎn)開始落地，國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)期供應(yīng)壓力減少，但目前消費(fèi)表現(xiàn)不佳，需求疲軟，國(guó)內(nèi)鋁錠社庫去庫不暢，預(yù)計(jì)短期鋁價(jià)受消費(fèi)不佳及庫存去庫不暢等利空拖累難以在減產(chǎn)的利好消息里單邊上行。
　　鋰：需求端，11月材料排產(chǎn)或有小幅下調(diào)，處于持續(xù)去庫階段。供給端，10月末鹽湖企業(yè)發(fā)布關(guān)于四季度或?qū)⒉粫?huì)出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)現(xiàn)象，本周藍(lán)科鋰業(yè)發(fā)布拍賣結(jié)果公告，加重市場(chǎng)看空情緒，整體成交欠佳。成本面，國(guó)內(nèi)礦企對(duì)進(jìn)口澳礦進(jìn)行了新一輪的議價(jià)，整體澳礦價(jià)格有下滑。整體來看，隨著海外礦山的持續(xù)爬產(chǎn)，進(jìn)口礦增量趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)十一月鋰礦價(jià)格偏弱運(yùn)行。
　　周跟蹤：國(guó)務(wù)院推動(dòng)稀土高質(zhì)量發(fā)展，稀土磁材板塊領(lǐng)漲
　　板塊來看，本周上證指數(shù)上漲0.43%，有色金屬板塊下跌0.62%，跑輸大盤1.05pct。子板塊來看，本周稀土磁材及鋁板塊漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為3.23%、2.47%。個(gè)股來看，本周銀邦股份、中科磁業(yè)、寶武鎂業(yè)漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為36.6%、10.5%、10.1%。
　　商品價(jià)格：本周（10.30-11.3）銅金同步上漲，鋁價(jià)下行，錫價(jià)內(nèi)外盤分化
　　黃金：11月3日，COMEX黃金收盤價(jià)1989.0美元/盎司，周度環(huán)比+0.4%；SHFE黃金收盤價(jià)478.2元/克，周度環(huán)比+0.3%。11月3日，美元指數(shù)收于105.05，周度環(huán)比變動(dòng)-1.43%；美國(guó)10年期國(guó)債收益率收4.57%，周度環(huán)比變動(dòng)-0.27pct。
　　白銀：11月3日，COMEX白銀收盤價(jià)22.6美元/盎司，周度變動(dòng)-1.0%；SHFE白銀收盤價(jià)5800.0元/千克，周度變動(dòng)-1.0%。COMEX白銀庫存周度環(huán)比-1.0%；SHFE白銀庫存周度環(huán)比+3.07%。
　　鋁：11月3日,長(zhǎng)江有色鋁現(xiàn)貨平均價(jià)19160元/噸，周度環(huán)比+1.59%；LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)2219.5美元/噸，周度環(huán)比+2.26%。
　　銅：11月3日,長(zhǎng)江有色電解銅現(xiàn)貨平均價(jià)68150元/噸，周度環(huán)比+1.66%；LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)8160美元/噸，周環(huán)比+1.51%。
　　錫：11月3日,長(zhǎng)江有色錫錠現(xiàn)貨平均價(jià)20.73萬元/噸，周環(huán)比-2.0%；LME錫現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)24150美元/噸，周度環(huán)比-2.9%。
　　下周（11.5-11.11）關(guān)注國(guó)內(nèi)CPI及社會(huì)融資規(guī)模數(shù)據(jù)
　　下周，中國(guó)CPI及PPI公布，社會(huì)融資規(guī)模等數(shù)據(jù)也將公布，國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇情況需密切觀測(cè)。同時(shí)需關(guān)注歐洲通脹數(shù)據(jù)情況。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，美聯(lián)儲(chǔ)加息政策不確定性，貿(mào)易摩擦等。