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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.05億元，同比下降8.81%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.70億元，同比增加0.92%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)20.25億元，同比增加1.32%。單看2023Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.04億元，同比下降32.44%，環(huán)比下降8.23%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.68億元，同比下降22.08%，環(huán)比增加39.64%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)5.35億元，同比下降26.21%，環(huán)比增加38.29%。
　　鋰礦自給率持續(xù)提升。2023Q3，公司投資的“Bikita鋰礦200萬(wàn)噸/年（透鋰長(zhǎng)石）改擴(kuò)建工程項(xiàng)目”和“Bikita鋰礦200萬(wàn)噸/年（鋰輝石）建設(shè)工程項(xiàng)目”相繼建設(shè)完成并正式投料試生產(chǎn)，兩個(gè)選礦項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可年產(chǎn)鋰輝石精礦、化學(xué)級(jí)透鋰長(zhǎng)石精礦各30萬(wàn)噸。目前兩個(gè)選礦項(xiàng)目生產(chǎn)的透鋰長(zhǎng)石精礦和鋰輝石精礦正持續(xù)不斷運(yùn)抵國(guó)內(nèi)鋰鹽工廠，標(biāo)志著公司正式進(jìn)入鋰礦全面自給時(shí)代。
　　銫銣鹽板塊量?jī)r(jià)齊升，收入和利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。銫具有出色的光電轉(zhuǎn)換效率，銫產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精細(xì)化工、油氣鉆探、航空航天、光電、醫(yī)療醫(yī)藥、5G通信、時(shí)間頻率行業(yè)、防火材料等領(lǐng)域。除此之外，甲酸銫業(yè)務(wù)在原歐洲北海地區(qū)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分利用其環(huán)保、高效的優(yōu)勢(shì)在印度洋區(qū)域、馬來(lái)西亞海域、泰國(guó)灣區(qū)域、中國(guó)海域內(nèi)積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)。隨著全球綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型達(dá)成共識(shí)，銫鹽行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域逐步打開(kāi)，公司在銫銣鹽行業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加明顯。
　　盈利預(yù)測(cè)：鑒于碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，我們調(diào)整了公司的盈利預(yù)測(cè)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為26.54億元、34.07億元、39.11億元，對(duì)應(yīng)的EPS為3.72元、4.78元、5.48元，對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE10.04倍、7.82倍和6.81倍?？紤]到公司礦山及鋰鹽產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，鋰礦即將全面自給，我們給予公司2024年10-15倍的PE，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變化，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。