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公司發(fā)布2023年三季報(bào)：前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收295億元（yoy+4%），剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目收入yoy+23%，歸母凈利潤(rùn)81億元（yoy+9%），扣非歸母凈利潤(rùn)77億元（yoy+25%），經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)82億元（yoy+21%）。其中，Q3單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收107億元（yoy+0.3%），剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目收入yoy+16%，歸母凈利潤(rùn)28億元（yoy+0.8%），扣非歸母凈利潤(rùn)29億元（yoy+24%），經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)31億元（yoy+24%）。
　　化學(xué)業(yè)務(wù)（WuXi Chemistry）212億元（yoy+2%），非新冠商業(yè)化項(xiàng)目收入yoy+31%。其中，CDMO實(shí)現(xiàn)收入156億元（yoy+1.4%），非新冠商業(yè)化項(xiàng)目收入yoy+48.2%：
　　管線(xiàn)：贏(yíng)得分子項(xiàng)目新增926個(gè)，其中1個(gè)處于商業(yè)化階段；
　　寡核苷酸和多肽藥物：1）收入：TIDES收入20.7億元（yoy+38%），預(yù)計(jì)全年超60%；2）訂單及客戶(hù)：截至9月，TIDES在手訂單yoy+245%，D&M服務(wù)客戶(hù)127個(gè)（yoy+31%），服務(wù)分子230個(gè)（yoy+48%）；3）產(chǎn)能：?jiǎn)?dòng)常州和泰興多肽產(chǎn)能擴(kuò)建，新產(chǎn)能預(yù)計(jì)12M23投用，屆時(shí)多肽固相合成反應(yīng)釜體積提升12,000L至32,000L。
　　測(cè)試業(yè)務(wù)（WuXi Testing）實(shí)現(xiàn)收入49億元（yoy+16%）：
　　實(shí)驗(yàn)室分析與測(cè)試（收入35億元，yoy+16%），其中安評(píng)收入yoy+27%。
　　臨床CRO+SMO（收入13億元，yoy+16%）：其中SMO收入yoy+31%。
　　生物學(xué)業(yè)務(wù)（WuXi Biology）實(shí)現(xiàn)收入19億元（yoy+6.5%）。其中新分子種類(lèi)相關(guān)收入yoy+35%。
　　細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)（WuXi ATU）實(shí)現(xiàn)收入10億元（yoy+12%）。服務(wù)項(xiàng)目68個(gè)（含III期7個(gè)），預(yù)計(jì)Q4迎來(lái)客戶(hù)產(chǎn)品獲批。
　　國(guó)內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部（WuXi DDSU）實(shí)現(xiàn)收入4.9億元（yoy-27%）。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入分成從0到1的突破，并獲得兩款新藥銷(xiāo)售收入分成。
　　 2023全年業(yè)績(jī)指引：下調(diào)2023年?duì)I收增速指引至2-5%（前次為5-7%），經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利率上調(diào)0.5pct至41.7-42.1%。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。中美關(guān)系、美聯(lián)儲(chǔ)加息以及全球投融資等外部環(huán)境均呈邊際好轉(zhuǎn)，持續(xù)看好中國(guó)CXO企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)23-25年歸母凈利潤(rùn)99/120/148億元，對(duì)應(yīng)PE 26/21/18倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能建設(shè)、匯率波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、地緣政治等風(fēng)險(xiǎn)。