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事件：公司發(fā)布2023年三季報，公司實現(xiàn)收入6827萬元（+95.9%），歸母凈利潤為-2.4億元，扣非歸母凈利潤-2.7億元。
　　收入增長符合預期。分季度來看，Q1/Q2/Q3分別實現(xiàn)收入1728/2483/2616萬元，同比+61.7%/+156.1%/+80.8%，前三季度收入呈逐季上升趨勢，符合此前預期。公司前三季度毛利率81.7%，同比-0.3pp，毛利率基本保持穩(wěn)定。費用端，前三季度公司研發(fā)費用2億元，銷售費用6916萬元，管理費用4334萬元。截至2023年6月末，公司貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計10.6億元。
　　MRX-5在澳大利亞獲批開展臨床試驗。公司于2023年10月公告，MRX-5已收到澳大利亞人類研究倫理委員會（HREC）簽發(fā)的開展I期臨床試驗的倫理許可，并通過了澳大利亞藥品管理局（TGA）的臨床試驗備案。按照澳大利亞藥品注冊相關法律法規(guī)，臨床試驗備案后，公司即獲得開展該產(chǎn)品I期臨床試驗許可。MRX-5是一種新型苯并硼唑類抗生素，用于治療分枝桿菌屬，特別是由非結核分枝桿菌（non-tuberculous Mycobacteria，NTM）引起的感染。NTM病的發(fā)病率和患病率持續(xù)增長，且藥物治療的療程長、不良反應多、療效和預后欠佳，特別是耐藥患者的治療面臨挑戰(zhàn)，亟需能提高治療成功率的新藥問世。MRX-5的研發(fā)，將為NTM病的治療提供一種潛在的新選擇。
　　盈利預測與投資建議。預計2023-2025年EPS分別為-0.56元、-0.85元、-0.56元，考慮到康替唑胺的臨床價值突出且具備出海潛力，維持“買入”評級。
　　風險提示：產(chǎn)品價格下降風險、在研管線進展或不及市場預期、市場競爭風險。