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市場回顧：2023年10月，電力設(shè)備及新能源板塊（CI005011.WI）下跌6.52%，同期滬深300指數(shù)下跌3.17%。
　　行業(yè)趨勢觀察：10月11日，廣東省發(fā)改委發(fā)布《廣東省2023年省管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置結(jié)果的通知》，公布了15個(gè)省管海上風(fēng)電項(xiàng)目競配結(jié)果，規(guī)模共計(jì)700萬千瓦。
　　今年以來，海風(fēng)受限航道等因素影響，多個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，招標(biāo)量亦明顯低于預(yù)期。近期，廣東、廣西、江蘇等多地的海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏同樣加快?；涬娗嘀抟?、二項(xiàng)目完成全部風(fēng)機(jī)吊裝，明陽青洲四已完成大半風(fēng)機(jī)吊裝，國家電投湛江徐聞海上風(fēng)電場300MW增容項(xiàng)目開工；廣西防城港海上風(fēng)電示范項(xiàng)目220kV海纜、陸纜順利下線裝船發(fā)運(yùn)。江蘇首個(gè)平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目國能龍?jiān)瓷潢?00萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)。結(jié)合此次廣東省競配工作順利推進(jìn)至下一階段，標(biāo)志著阻礙海上風(fēng)電發(fā)展的因素正逐步解除。
　　隨著海風(fēng)造價(jià)成本不斷下降，海風(fēng)作為中國可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)合沿海各地相繼出臺規(guī)劃，“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。建議關(guān)注行業(yè)競爭格局較好的塔樁及海纜環(huán)節(jié)。塔樁，一方面受益海風(fēng)發(fā)展塔樁用量將快速增長，另一方面受益碼頭資源壁壘下、競爭格局較好，有望在較長周期擁有穩(wěn)定的盈利能力。我們認(rèn)為海興風(fēng)電、天順風(fēng)能有望受益。海纜，產(chǎn)品升級迭代勢必加快，龍頭企業(yè)憑借技術(shù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、區(qū)位優(yōu)勢等方面具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，有望保持其強(qiáng)勢拿單能力，鞏固優(yōu)勢龍頭地位，未來將受益于海上風(fēng)電行業(yè)快速增長帶來的紅利。我們看好技術(shù)實(shí)力遙遙領(lǐng)先、戰(zhàn)略布局廣泛、產(chǎn)能布局雄厚及配套海洋設(shè)施充足，有助于打造一體化完整產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)東方電纜；我們認(rèn)為龍頭企業(yè)中天科技、亨通光電也有望受益。
　　重要行業(yè)政策：九部門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》、國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》。
　　月度行業(yè)要聞：8月新能源汽車產(chǎn)銷量雙升；國家能源局：1-9月新增光伏129GW，風(fēng)電33GW。
　　投資策略：展望未來，我們持續(xù)看好中國可再生能源與新能源汽車市場發(fā)展前景，以及風(fēng)電、光伏新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對長期降本增效的推動等。建議關(guān)注：海興風(fēng)電、天順風(fēng)能、國軒高科等優(yōu)質(zhì)新能源企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲或影響下游需求釋放