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光伏
　　分布式占比持續(xù)超50%，多元化應(yīng)用場景助推裝機(jī)高增。分類型來看，2023年前三季度國內(nèi)新增分布式裝機(jī)67.14GW，同比增長90%，新增集中式裝機(jī)61.8GW，同比增長258%，分布式占比為52%，且2021年以來一直維持在50%以上。分布式：戶用裝機(jī)加速，貢獻(xiàn)需求增量。2023年前三季度分布式裝機(jī)中，戶用與工商業(yè)分別為33.0、34.2GW，分別同比增長99%、82%，在資本助推下，國內(nèi)戶用分布式裝機(jī)持續(xù)高增，增速超預(yù)期，工商業(yè)裝機(jī)持續(xù)保持高增，帶動(dòng)分布式裝機(jī)快速起量。
　　風(fēng)電
　　主機(jī)招中標(biāo)：23年1-10月國內(nèi)風(fēng)電新增主機(jī)招標(biāo)（央企）54.17GW（-29%），海風(fēng)招標(biāo)6.3GW（-38%），其中山東、海南、江蘇排名前三，分別為2.65、1.7、0.8GW，占比82%，構(gòu)成需求主力；中標(biāo)數(shù)據(jù)方面，23年1-10月國內(nèi)中標(biāo)量約76GW，第一梯隊(duì)主要以金風(fēng)、遠(yuǎn)景、三一、運(yùn)達(dá)、明陽為主，海風(fēng)中標(biāo)方面，23年1-10月累計(jì)中標(biāo)7.08GW，明陽智能領(lǐng)跑，市占率33%。
　　新能源車
　　國內(nèi)主要新能源車企10月交付數(shù)據(jù)亮眼，臨近年末車企開啟促銷沖量活動(dòng)。從國內(nèi)新能源車企10月交付數(shù)據(jù)來看，問界和小鵬環(huán)比增速領(lǐng)先，分別環(huán)比+89%/+31%，新推出的車型憑借優(yōu)秀產(chǎn)品力成為爆款熱賣車，問界新款M7在10月份交付10547輛，小鵬G6交付8741輛，帶動(dòng)兩個(gè)品牌銷量快速提升。比亞迪單月銷量突破30萬輛，理想單月銷量突破4萬輛，單品牌銷量持續(xù)領(lǐng)先。臨近年末，比亞迪、零跑等再次開啟降價(jià)促銷活動(dòng)。比亞迪官宣多款車型限時(shí)優(yōu)惠，整體優(yōu)惠后相當(dāng)于降價(jià)5000元-18000元不等；零跑官方宣布全系車型降價(jià)，至高補(bǔ)貼10000元/臺(tái)。在優(yōu)質(zhì)新車催化和年末促銷活動(dòng)的加持下，年末新能源車銷量有望迎來沖量機(jī)會(huì)。
　　儲(chǔ)能
　　11月上海儲(chǔ)能展：熱度依然高，等風(fēng)來。相比于4月初的北京儲(chǔ)能展，半年后的上海儲(chǔ)能展，行業(yè)由過熱→預(yù)期下滑→良性成長發(fā)展轉(zhuǎn)變。本次展會(huì)整體熱度依然很高，唯一需要的就是需求再復(fù)蘇，等風(fēng)來。兩大知名龍頭缺席，但華為依然在，其他廠商仍然熱度不減。技術(shù)方面，仍然是“練內(nèi)功，慢迭代”。工商業(yè)儲(chǔ)能，仍是各家展示重點(diǎn)。液流儲(chǔ)能等長時(shí)儲(chǔ)能，也在積極參展。
　　10月中國儲(chǔ)能招標(biāo)17.8GWh，環(huán)比-11%，中標(biāo)16.5GWh，環(huán)比+115%，中標(biāo)數(shù)據(jù)超預(yù)期。原本中標(biāo)量預(yù)期10GWh，環(huán)比9月有一個(gè)比較明顯的增長就符合預(yù)期，實(shí)際上環(huán)比翻倍，這反映了原先啟動(dòng)的招標(biāo)，在現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)比較低的情況下，接近年末，客戶還是要繼續(xù)正常把該做的項(xiàng)目完成，這是一個(gè)積極的信號(hào)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)