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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為35億元，前一周IPO規(guī)模為12億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動(dòng)性分項(xiàng)：國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行30億元，兩融融資上升98億元，南下資金凈流入79億元，北上資金凈流入6億元，重要股東減持5億元，交易費(fèi)用89億元。
　　2023年11月（截至11月3日），北上資金凈流入75.85億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電子、食品飲料、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)，凈流出行業(yè)前五名是汽車(chē)、電力設(shè)備、傳媒、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)。2023年11月（截至11月3日），南下資金凈流入40.09億元。當(dāng)月凈買(mǎi)入個(gè)股前五為小米集團(tuán)-W、藥明生物、李寧、石藥集團(tuán)、舜宇光學(xué)科技。恒生一級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前五名為醫(yī)療保健業(yè)、資訊科技業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前五名為藥品及生物科技、資訊科技器材、半導(dǎo)體、保險(xiǎn)、工業(yè)工程。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為6.4%，前一周為7.7%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.1%；上周機(jī)構(gòu)資金流出125億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1022億元，前一周限售股解禁922億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁223億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈投放-9260億元。上周投放逆回購(gòu)18980億元，有28240億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放-9260億元。
　　信用貨幣派生：2023年9月，M1增速2.1%（前一期2.2%）；M2增速10.3%（前一期10.6%）。2023年9月新增社融4.12萬(wàn)億元（前一期約3.12萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款2.31萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率不變，R001上行2BP，R007下行53BP，DR007下行33BP，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下行20BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率保持不變；
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行6BP至2.22%，10Y國(guó)債收益率下行5BP至2.66%，期限利差上行1BP至0.44%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。