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原油相關(guān)信息：
　　原油及相關(guān)庫存：2023年10月27日美國原油商業(yè)庫存4.219億桶，周增加80萬桶；汽油庫存2.235億桶，周增加10萬桶；餾分油庫存1.113億桶，周減少80萬桶；丙烷庫存1.01199桶，周減少123.3萬桶。美國原油產(chǎn)量及鉆機(jī)數(shù)：2023年11月3日美國原油產(chǎn)量為1320.0萬桶/天，周不變，較一年前增加120萬桶/天。11月3日美國鉆機(jī)數(shù)618臺(tái)，周減少7臺(tái)，年減少152臺(tái)；加拿大鉆機(jī)數(shù)196臺(tái)，周不變，年減少13臺(tái)。其中美國采油鉆機(jī)496臺(tái)，周減少8臺(tái)，年減少117臺(tái)。
　　價(jià)格變化：
　　我們監(jiān)測(cè)的188種化工產(chǎn)品中，本周價(jià)格漲幅前3名的產(chǎn)品分別為液氯（上漲28.5%）、天然氣（上漲11.1%）、四氯乙烯（上漲10.7%）；跌幅前3名為：雙氧水（下跌18.3%）、重質(zhì)純堿（下跌17.0%）、輕質(zhì)純堿（下跌14.8%）。
　　月度方面，價(jià)格漲幅前3名的產(chǎn)品分別為四氯乙烯（上漲13.5%）、丁二烯（上漲11.6%）、維生素B1（上漲11.1%）；跌幅前3名為：醋酸（下跌37.3%）、雙氧水（下跌36.1%）、輕質(zhì)純堿（下跌35.2%）。
　　價(jià)差變化：
　　本周價(jià)差漲幅前3名的產(chǎn)品分別為順酐法BDO價(jià)差（上漲362.1%）、六氟磷酸鋰價(jià)差（上漲179.5%）、三元電池價(jià)差（上漲154.4%）；跌幅前3名為：順酐（正丁烷）價(jià)差（下跌67.2%）、雙氧水價(jià)差（下跌42.0%）、苯酚價(jià)差（下跌31.6%）。
　　月度方面，價(jià)差漲幅前3名的產(chǎn)品分別為DMAC價(jià)差（上漲336.3%）、PTA（上漲204.3%）、六氟磷酸鋰價(jià)差（上漲157.1%）；跌幅前3名為：順酐（苯法）價(jià)差（下跌162.1%）、順酐（正丁烷）價(jià)差（下跌81.6%）、雙氧水價(jià)差（下跌64.6%）。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　國家通過稅收政策加強(qiáng)對(duì)成品油非正規(guī)市場(chǎng)的監(jiān)管，未來“油轉(zhuǎn)化”趨勢(shì)也將進(jìn)一步收緊成品油供給增速，正規(guī)煉油企業(yè)有望受益于成品油份額與煉油利潤(rùn)雙重提升，建議關(guān)注中國石化(600028，增持)、中國石油(601857，未評(píng)級(jí))、榮盛石化(002493，買入)、恒力石化(600346，買入)、東方盛虹(000301，未評(píng)級(jí))。
　　我們看好MTBE和烷基化油景氣，而具有穩(wěn)定原料供應(yīng)和地域優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望獲得較大收益，建議關(guān)注宇新股份(002986，買入)、齊翔騰達(dá)(002408，未評(píng)級(jí))和岳陽興長(zhǎng)(000819，未評(píng)級(jí))。
　　CO2重整制合成氣技術(shù)有望為沿海煉化一體化企業(yè)和具有天然氣資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)打開新的發(fā)展空間，建議關(guān)注已經(jīng)開始布局的榮盛石化(002493，買入)、中國海油(600938，買入)，以及有發(fā)展優(yōu)勢(shì)的中國石油(601857，未評(píng)級(jí))、中國石化(600028，增持)、恒力石化(600346，買入)、東方盛虹(000301，未評(píng)級(jí))等企業(yè)。
　　磷產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注磷礦石-磷酸一銨-復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)鏈上的新洋豐(000902，買入)、司爾特(002538，買入)、云圖控股(002539，未評(píng)級(jí))、芭田股份(002170，未評(píng)級(jí))，以及云天化(600096，未評(píng)級(jí))、興發(fā)集團(tuán)(600141，買入)。農(nóng)藥板塊建議關(guān)注擁有海外終端布局的潤(rùn)豐股份(301035，買入)，以及賦能于先正達(dá)體系協(xié)同且新項(xiàng)目資本開支持續(xù)的原藥龍頭揚(yáng)農(nóng)化工(600486，增持)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新材料項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；新能源行業(yè)需求不及預(yù)期；海外銷售不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)