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事件：11月3日，由中核工程總包的全球首個(gè)陸上商用模塊化小堆“玲龍一號”鋼制安全殼頂封頭吊裝就位。頂封頭屬于核島廠房鋼制安全殼，是核電站中的防護(hù)結(jié)構(gòu)和核島廠房三道屏障之一。這標(biāo)志著小堆工程由土建階段全面轉(zhuǎn)入設(shè)備安裝階段，為我國小堆核電站進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　核電是重要清潔能源，也是基荷能源的不二選擇
　　落實(shí)綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，能源行業(yè)是主戰(zhàn)場。傳統(tǒng)能源是過去和現(xiàn)在的“壓艙石”，而非化石能源則是未來的發(fā)展方向。風(fēng)電、光伏是新能源重要發(fā)展方向，但我們認(rèn)為核電是從傳統(tǒng)能源向風(fēng)電光伏等間歇式能源過度的重要清潔能源，也是基荷能源的不二選擇。
　　1）更清潔：若考慮各類發(fā)電方式直接、間接兩類溫室氣體排放量，則單位kwh下各類發(fā)電量對應(yīng)等效CO2排放量的順序分別為煤電＞氣電＞光伏＞水電＞風(fēng)電＞核電。從全生命周期角度來看，核電實(shí)際更加清潔。2）更穩(wěn)定：“基荷電源”是指能夠提供連續(xù)、可靠電力供應(yīng)的主力電源，煤電、核電、部分水電等都適合作為基荷電源。清潔能源發(fā)展方向固重要，但起到托底作用，量大、穩(wěn)定的基荷能源是“壓艙石”。我們認(rèn)為，核電是從傳統(tǒng)能源向間歇式能源過度的重要發(fā)電方式，也是基荷能源的不二選擇。
　　截至目前，我國在運(yùn)、在建及已核準(zhǔn)核電機(jī)組達(dá)到87臺，其中在運(yùn)機(jī)組共計(jì)55臺（不含臺灣地區(qū)），在運(yùn)機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到5700萬千瓦；根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國核能年度發(fā)展與展望(2020)》中的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2025年，我國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦，在建3000萬千瓦;到2035年，在運(yùn)和在建核電裝機(jī)容量合計(jì)將達(dá)到2億千瓦；核電建設(shè)在2025-2035年平均每年有望新增6-8臺機(jī)組。
　　安全問題是反對推廣核電應(yīng)用的主要因素，三代核電為當(dāng)前階段發(fā)展重點(diǎn)。受歷史上發(fā)生的美國三里島、前蘇聯(lián)切爾諾貝利災(zāi)難以及日本福島第一核電站熔毀等事件的影響，社會中存在著對核能安全性的擔(dān)憂。當(dāng)前全球絕大部分商運(yùn)的機(jī)組都屬于二代或二代改進(jìn)型，三代核電通過設(shè)計(jì)非能動系統(tǒng)、雙層安全殼等方式增強(qiáng)了安全性，具有更強(qiáng)的應(yīng)對事故能力。7月31日，國務(wù)院常務(wù)會議核準(zhǔn)了山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目，包括6臺機(jī)組，均采用我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)，我們認(rèn)為在目前的社會背景下，三代核電技術(shù)將成為新建核電站的主要選型基礎(chǔ)，其中的代表為“華龍一號”、“玲龍一號”。
　　三代核電投資邏輯主要為批復(fù)機(jī)組數(shù)量的增加對應(yīng)業(yè)績的逐漸兌現(xiàn)+國產(chǎn)替代+較穩(wěn)定的高毛利。1）訂單逐漸兌現(xiàn)，2022年批復(fù)10臺核電機(jī)組，而此前三年批復(fù)數(shù)量分別在4、4、5臺。考慮到核電交付周期和節(jié)奏，當(dāng)前核電設(shè)備企業(yè)交付訂單仍然以2020、2021年批復(fù)機(jī)組為主，預(yù)計(jì)2022年新批復(fù)機(jī)組對應(yīng)產(chǎn)品收入有望在明年逐漸體現(xiàn)，2024年核電設(shè)備企業(yè)有望迎來訂單交付的大年。2）此外，以閥門為例，目前我國在部分高價(jià)值的關(guān)鍵零部件領(lǐng)域進(jìn)口自法國、加拿大企業(yè)，對設(shè)備及零部件企業(yè)而言，仍然存在國產(chǎn)替代空間。3）核電行業(yè)由于資質(zhì)壁壘較高，且對安全性要求高等特點(diǎn)，具有良好的競爭格局，企業(yè)進(jìn)入供應(yīng)商梯隊(duì)后，出現(xiàn)競爭加劇導(dǎo)致毛利率下滑等情況較少，毛利率基本可以維持在較高水平。
　　四代核電大有可為，我國成為世界少數(shù)幾個(gè)掌握第四代核能技術(shù)的國家之一。第四代核電站的主要開發(fā)目標(biāo)為核能的可持續(xù)發(fā)展、提高安全性和可靠性、提高經(jīng)濟(jì)性以及防止核擴(kuò)散。目前，全球在研發(fā)的四代核電主要包括超高溫氣冷堆、超臨界水堆、氣冷快堆、鉛冷快堆、鈉冷快堆、熔鹽堆6種堆型，目前我國布局了高溫氣冷堆、鈉冷快堆、釷基熔鹽堆3種堆型，其中高溫氣冷堆也被認(rèn)為是“不會熔毀的反應(yīng)堆”。2021年12月，山東榮成石島灣全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電站示范工程并網(wǎng)成功，首臺套設(shè)備達(dá)2200多臺（套），創(chuàng)新型設(shè)備600余臺，設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到93.4%，標(biāo)志著我國成為世界少數(shù)幾個(gè)掌握第四代核能技術(shù)的國家之一。除常規(guī)發(fā)電外，高溫氣冷堆還可用于工藝蒸汽（與石化行業(yè)耦合）、核能制氫、火電原址復(fù)用等，應(yīng)用前景廣闊。
　　我國乏燃料后處理能力匱乏，未來市場空間廣闊。乏燃料是在核反應(yīng)堆中經(jīng)受過輻射照射、達(dá)到預(yù)期燃耗的核燃料，其中包含有大量的放射性元素、具備較高的回收利用價(jià)值，而若不加以妥善處置將對環(huán)境造成嚴(yán)重影響。近年來隨著核電事業(yè)蓬勃發(fā)展，我國已累計(jì)產(chǎn)生乏燃料超過7000tHM，到2025年預(yù)計(jì)將超過14000tHM。目前，法國、英國、俄羅斯、印度等國乏燃料后處理產(chǎn)能已可覆蓋最新年產(chǎn)生量，而我國處理能力僅為50tHM/年、遠(yuǎn)無法滿足處理需求，因此大力提升乏燃料后處理能力已成為我國踐行積極安全有序發(fā)展核電策略的當(dāng)務(wù)之急。
　　混合堆+可控核聚變，聚變能逐漸突破開啟能源革命
　　混合堆有望快速建成，聚變能模式實(shí)現(xiàn)拓展?；旌隙咽抢镁圩兎磻?yīng)室產(chǎn)生的中子，在聚變反應(yīng)室外的鈾－238、釷－232包層中，生產(chǎn)钚－239或鈾－233等核燃料，從而實(shí)現(xiàn)聚變裂變混合堆。中國工程院院士、中國工程物理研究院研究員彭先覺認(rèn)為