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鈦合金材料：鈦合金材料導(dǎo)入引發(fā)新趨勢，3D打印有望全面受益。隨著小米14Pro鈦合金特別版的發(fā)布，蘋果、華為、三星、小米等手機(jī)終端頭部廠商陸續(xù)導(dǎo)入鈦合金材料，行業(yè)有望進(jìn)入加速爆發(fā)期。鈦合金具有強(qiáng)度高而密度小，機(jī)械性能好等諸多優(yōu)勢，順應(yīng)3C輕量化大趨勢。傳統(tǒng)CNC工藝在鈦合金件加工中良品率較低，3D打印工藝憑借復(fù)雜結(jié)構(gòu)低成本敏感性的優(yōu)勢成為工藝新方向，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用有望伴隨降本增效加速推進(jìn)。推薦：1）3D打印工藝端：受益標(biāo)的為工業(yè)級增材制造鉑力特、華曙高科，后道拋光研磨環(huán)節(jié)金太陽。2）刀具：推薦國產(chǎn)刀具龍頭華銳精密、歐科億、沃爾德。受益標(biāo)的為鼎泰高科、中鎢高新；3）機(jī)床：推薦3C數(shù)控機(jī)床創(chuàng)世紀(jì)，受益標(biāo)的為專注于磨削拋光設(shè)備的宇環(huán)數(shù)控。
　　人形機(jī)器人：人形機(jī)器人頂層設(shè)計(jì)公布，看好國產(chǎn)機(jī)器人提速。11月2日工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，指出要開發(fā)基于人工智能大模型的人形機(jī)器人“大腦”與控制運(yùn)動的“小腦”，突破輕量化與剛?cè)狁詈显O(shè)計(jì)、全身協(xié)調(diào)運(yùn)動控制、手臂動態(tài)抓取靈巧作業(yè)等技術(shù)，健全技術(shù)創(chuàng)新體系。我們認(rèn)為人形機(jī)器人有望解決應(yīng)用場景缺失的痛點(diǎn)，量產(chǎn)后成本將不斷降低，有望涌現(xiàn)一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)人形機(jī)器人企業(yè)?？偝桑菏芤鏄?biāo)的為拓普集團(tuán)、三花智控。電機(jī)：推薦標(biāo)的為鳴志電器、禾川科技，受益標(biāo)的為江蘇雷利、步科股份、昊志機(jī)電、雷賽智能。減速器：推薦標(biāo)的為國茂股份、豐立智能，受益標(biāo)的為雙環(huán)傳動、中大力德。絲杠：推薦標(biāo)的為五洲新春、恒立液壓，受益標(biāo)的為貝斯特、鼎智科技。傳感器：受益標(biāo)的為柯力傳感、奧普光電、奧比中光、芯動聯(lián)科。
　　風(fēng)電設(shè)備：青洲五七項(xiàng)目有望提速，看好海上風(fēng)電。11月9日，陽江市發(fā)展和改革局發(fā)布青洲五七海纜集中送出工程核準(zhǔn)前公示，項(xiàng)目總投資74.2億元；此前11月3日，青洲五七2GW海風(fēng)項(xiàng)目海域使用論證報(bào)告書提交，青洲五七項(xiàng)目進(jìn)展有望加速。重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)程明顯加速，看好海風(fēng)拐點(diǎn)到來，風(fēng)電裝機(jī)需求復(fù)蘇推動風(fēng)電設(shè)備企業(yè)盈利修復(fù)。推薦海纜（受益標(biāo)的東方電纜、起帆電纜）、塔筒（受益標(biāo)的大金重工、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能等）、軸承（新強(qiáng)聯(lián)、長盛軸承、恒潤股份等）。
　　半導(dǎo)體設(shè)備：10月手機(jī)出口超預(yù)期改善，華為、小米、vivo相繼推出新機(jī)型推動3C回暖。華為公司公布“半導(dǎo)體封裝”專利，申請公布日為10月31日。10月我國手機(jī)出口金額同比增長+21.8%，環(huán)比增長+17.2%，創(chuàng)23年最大單月同比增速，相較于9月同比增速-7.1%顯著改善。9月全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比增長1.93%，同比降低4.49%，持續(xù)修復(fù)。半導(dǎo)體設(shè)備周期底部有望復(fù)蘇，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備商業(yè)績增長核心動力源自國產(chǎn)化進(jìn)程與資本開支，看好半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代加速。推薦中科飛測、精測電子、華海清科，受益標(biāo)的盛美上海、芯源微。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場競爭加劇等。