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人工智能動(dòng)態(tài)：1）產(chǎn)品應(yīng)用：微軟向企業(yè)客戶推出Microsoft 365 Copilot；谷歌開放生成式AI電商工具Product Studio、推出“先進(jìn)天氣預(yù)報(bào)AI”MetNet-3；Palantir于11月2日公布23Q3財(cái)報(bào)，盈利創(chuàng)新高；百度推出文心大模型4.0；阿里云發(fā)布通義千問2.0、推出一站式大模型應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)“阿里云百煉”；釘釘AI正式上線；網(wǎng)易有道“子曰”教育大模型將對(duì)公眾開放。2）底層技術(shù)：Stability AI推出Stable 3D等三款工具；智譜AI推出第三代基座大模型ChatGLM3和智譜清言；Vivo推出自研AI大模型“藍(lán)心”。3）行業(yè)政策：全球首屆AI安全峰會(huì)上28個(gè)國家簽署了《布萊切利AI宣言》；全國通用人工智能行業(yè)產(chǎn)教融合共同體在北京成立。
　　互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）杭州司法局10月30日發(fā)布關(guān)于公開征集《直播電商產(chǎn)業(yè)合規(guī)指引》意見建議的公告；2）10月31日，微信、快手、抖音、微博等宣布部分自媒體將實(shí)行前臺(tái)實(shí)名展示；3）23Q3互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比增長3.6%。
　　互聯(lián)網(wǎng)公司動(dòng)態(tài)：1）阿里巴巴：支付寶小程序云上線“云AI”；1688和閑魚升級(jí)為淘天集團(tuán)一級(jí)業(yè)務(wù)；2）美團(tuán)優(yōu)選上線“團(tuán)買買”小程序，開始涉足社群團(tuán)購業(yè)務(wù)。
　　投資建議：11月初美債收益率出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，加息周期或宣告結(jié)束，投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好提升；基本面角度看，海外以蘋果/META/谷歌/TSLA為代表的大企業(yè)業(yè)績稍遜預(yù)期，吸引力相對(duì)減弱，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司三季報(bào)集中在11月中下旬發(fā)布，我們預(yù)計(jì)公司業(yè)績分化明顯，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的增長依舊亮眼，橫向?qū)Ρ龋瑖鴥?nèi)互聯(lián)網(wǎng)板塊股票性價(jià)比凸顯，我們的推薦順序?yàn)椋?br>　　1）一梯隊(duì)：綜合比較估值性價(jià)比和確定性，安全邊際較高的核心大票騰訊控股、網(wǎng)易、美團(tuán)；
　　2）二梯隊(duì)：成長邏輯強(qiáng)，明年可期待因素多的美圖、百度集團(tuán)；
　　3）三梯隊(duì)：近期跌幅明顯，有望實(shí)現(xiàn)超跌反彈的快手、金蝶國際、阿里巴巴和京東健康。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，短視頻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化的風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致廣告大盤增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，游戲公司新產(chǎn)品不能如期上線或者表現(xiàn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。