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周度觀點(diǎn)：本周部長倪虹表示規(guī)劃建設(shè)保障性住房，是完善住房制度和供應(yīng)體系、重構(gòu)市場和保障關(guān)系的重大改革；潘功勝行長表示引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)保持房地產(chǎn)信貸、債券等重點(diǎn)融資渠道穩(wěn)定，為保障性住房等“三大工程”建設(shè)提供中長期低成本資金支持；深圳國資委及深圳地鐵發(fā)聲對(duì)萬科表示支持；第一財(cái)經(jīng)報(bào)道央行等四部門聯(lián)合召集數(shù)家房企座談;新華財(cái)經(jīng)披露近期“第二支箭”將支持新城控股、美的置業(yè)、卓越商管等民營房企發(fā)行債券。投資建議方面，近期地產(chǎn)板塊持續(xù)調(diào)整主要受樓市修復(fù)幅度及持續(xù)性不及預(yù)期影響，短期基本面變化仍為影響板塊行情關(guān)鍵，中長期來看，具備融資、拿地優(yōu)勢，且借助行業(yè)調(diào)整期不斷優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量房企有望逐步勝出，建議關(guān)注越秀地產(chǎn)、保利發(fā)展、招商蛇口、建發(fā)國際集團(tuán)、華發(fā)股份、中國海外發(fā)展、濱江集團(tuán)、萬科A等。同時(shí)建議關(guān)注物業(yè)管理及產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，如保利物業(yè)、招商積余、綠城管理控股、東方雨虹、科順股份、偉星新材、堅(jiān)朗五金等。
　　政策環(huán)境監(jiān)測：倪虹部長：構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，推動(dòng)房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。
　　市場運(yùn)行監(jiān)測：1）成交環(huán)比回落，后續(xù)有望改善。本周（11.4-11.10）新房成交2.0萬套，環(huán)比降31%，二手房成交1.9萬套，環(huán)比降4%。11月(截至10日）新房日均成交同比下降26%，降幅較10月擴(kuò)大14pct。隨著樓市寬松政策落地，疊加四季度推盤量加大，短期成交有望逐步改善。2）庫存環(huán)比微升，去化周期18個(gè)月。16城取證庫存10137萬平，環(huán)比升0.7%，去化周期18個(gè)月。3）土地成交回落、溢價(jià)率回升，一二線占比提高。上周百城土地供應(yīng)建面6578.3萬平、成交建面2836.6萬平，環(huán)比升7.8%、降44.7%；成交溢價(jià)率3.7%，環(huán)比升1.3pct。其中一、二、三線成交建面分別占比3.3%、37.3%、59.4%，環(huán)比分別升0.1pct、升13pct、降13.1pct。
　　資本市場監(jiān)測：1）地產(chǎn)債：本周境內(nèi)地產(chǎn)債發(fā)行18億元，環(huán)比減少39億元，無海外債發(fā)行；重點(diǎn)房企發(fā)行利率3.25%。2）地產(chǎn)股：本周房地產(chǎn)板塊漲2.26%，跑贏滬深300（0.07%）；當(dāng)前地產(chǎn)板塊PE（TTM）13.97倍，估值處于近五年90.3%分位。本周滬深港股通北向資金凈流入前三為萬科A、金地集團(tuán)、保利發(fā)展；南向資金凈流入前三為龍湖集團(tuán)、華潤萬象生活、融創(chuàng)中國。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）樓市修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；2）個(gè)別房企流動(dòng)性問題發(fā)酵、連鎖反應(yīng)超出預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；3）行業(yè)短期波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。