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▌上周回顧
　　11月6日-11月10日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)大部分處于下跌態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)下跌0.66%，位列第17位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、綜合，電子行業(yè)市盈率為48.27，位列第6位。
　　電子行業(yè)細(xì)分板塊大部分處于下跌態(tài)勢(shì)。估值方面，LED、模擬芯片設(shè)計(jì)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)估值水平位列前三，光學(xué)元件、半導(dǎo)體材料估值排名本周第四、五位。
　　▌國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌硬件創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)出貨量快速提升
　　BCI數(shù)據(jù)顯示，自8月29日“先鋒計(jì)劃”發(fā)布Mate60系列新機(jī)后，華為手機(jī)銷(xiāo)量快速攀升，份額占比由W35的12.7%增長(zhǎng)至W40的19.4%，位居市場(chǎng)第一，緊跟蘋(píng)果，隨后第三到第六的排名依次是榮耀、小米、vivo（包括iQOO）和OPPO（包括一加）。預(yù)計(jì)到今年年底，Mate 60系列出貨量在2000萬(wàn)臺(tái)左右；華為智能手機(jī)今年全年出貨量預(yù)計(jì)在4000萬(wàn)-5000萬(wàn)臺(tái)，有望同比增長(zhǎng)30%-70%。關(guān)注手機(jī)鏈核心標(biāo)的：歐菲光、維信諾、水晶光電、匯頂科技、長(zhǎng)信科技、信維通信、東睦股份、匯創(chuàng)達(dá)等。
　　▌中芯國(guó)際上修全年Capex至75億美元
　　在11月9日晚間發(fā)布的三季報(bào)中，中芯國(guó)際三季度營(yíng)收繼續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)6.05%，并預(yù)計(jì)四季度營(yíng)收將進(jìn)一步環(huán)比增長(zhǎng)1%-3%。此外公司預(yù)計(jì)全年資本開(kāi)支將上調(diào)到75億美元左右，相對(duì)于上年將增長(zhǎng)約26%。在3月底發(fā)布2022年年報(bào)時(shí)，中芯國(guó)際的預(yù)期是，“預(yù)計(jì)2023年資本開(kāi)支與2022年相比大致持平”。資本開(kāi)支主要用于產(chǎn)能擴(kuò)張和新廠基建，預(yù)計(jì)將會(huì)帶來(lái)國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商的訂單提振，建議關(guān)注：北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、盛美上海、芯源微等。
　　 ▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。