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10月新能車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)
　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，10月新能源車市場(chǎng)零售76.7萬輛，同比增長(zhǎng)37.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.7%。今年累計(jì)零售595.4萬輛，同比增長(zhǎng)34.2%。10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到88.3萬輛，同比增長(zhǎng)30.1%，環(huán)比增長(zhǎng)5.7%。今年累計(jì)批發(fā)680.0萬輛，同比增長(zhǎng)35.5%。
　　10月動(dòng)力電池裝車量持續(xù)提升
　　10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量39.2GWh，同比增長(zhǎng)28.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。其中三元電池裝車量12.3GWh，占總裝車量31.4%，同比增長(zhǎng)14.0%，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%;磷酸鐵鋰電池裝車量26.8GWh，占總裝車量68.5%，同比增長(zhǎng)36.4%,環(huán)比增長(zhǎng)10.9%
　　投資建議
　　電池:建議關(guān)注以下投資主線:1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪;2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè);3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等)從O-1的投資機(jī)會(huì)。
　　同時(shí)，建議關(guān)注后續(xù)光伏、風(fēng)電板塊的投資機(jī)會(huì)。
　　光伏:供給側(cè):工信部擬于11月13日召開光伏座談會(huì)，重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國(guó)加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開市場(chǎng)空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司:1)組件一體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng),
　　風(fēng)電:江蘇2021年一期競(jìng)配2.65GW存量項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，三峽大豐800MW項(xiàng)目和國(guó)信大豐850MW項(xiàng)目先后迎來招標(biāo)和用海使用權(quán)公示。這標(biāo)志著此前影響項(xiàng)目進(jìn)展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預(yù)計(jì)我國(guó)的海風(fēng)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司:1)整機(jī)廠商:三一重能、金風(fēng)科技。2)軸承:長(zhǎng)盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。