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周觀(guān)點(diǎn)：
　　據(jù)外交部消息，國(guó)家主席習(xí)近平將于2023年11月14日至17日赴美國(guó)舊金山舉行中美元首會(huì)晤，同時(shí)應(yīng)邀出席亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議。近日中美高層互動(dòng)增多、雙邊關(guān)系回暖，疊加美債利率拐點(diǎn)出現(xiàn)，看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后續(xù)表現(xiàn)。一方面，中美關(guān)系持續(xù)回暖或推動(dòng)美方懲罰性關(guān)稅松動(dòng)，利好我國(guó)產(chǎn)品出口，制造業(yè)或率先受益；另一方面，流動(dòng)性持續(xù)改善或利好科技創(chuàng)新行業(yè)。
　　堅(jiān)定看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)方向及特斯拉人形機(jī)器人進(jìn)展，關(guān)注有望進(jìn)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商標(biāo)的。國(guó)家政策新近出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)方向與發(fā)展目標(biāo)確定性高，未來(lái)需求空間較大，我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)布局中，核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提高，有望逐步提升全球市占率。關(guān)注高價(jià)值量零部件核心供應(yīng)商及其進(jìn)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展，建議關(guān)注：三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）、綠的諧波（688017.SH）。
　　10月挖機(jī)數(shù)據(jù)好于CME預(yù)期。根據(jù)CME數(shù)據(jù)，10月挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)約1.33萬(wàn)臺(tái)，同比下降約35%，前值為同比下降32.6%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)約6,500臺(tái)，同比下降約43%；出口銷(xiāo)量預(yù)計(jì)約6,800臺(tái)，同比下降約25%。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年10月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)14584臺(tái)，同比下降28.9%，其中國(guó)內(nèi)6796臺(tái)，同比下降40.1%；出口7788臺(tái)，同比下降14.9%。整體來(lái)看工程機(jī)械下游改善不明顯，新開(kāi)工施工面積、開(kāi)發(fā)投資累計(jì)金額等數(shù)據(jù)降幅仍在擴(kuò)大，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比持續(xù)下降，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械依然承壓，但已公布數(shù)據(jù)好于CME預(yù)期。我們維持之前觀(guān)點(diǎn)，萬(wàn)億國(guó)債發(fā)行有望對(duì)基建形成有利催動(dòng)，進(jìn)而提振工程機(jī)械行業(yè)的需求，推薦蘭石重裝（603169.SH），建議關(guān)注：徐工機(jī)械（000425.SZ）、杭叉集團(tuán)（603298.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期，固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅上漲形成的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)器人發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期，相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)不善對(duì)行業(yè)產(chǎn)生不利影響等。