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事件：
　　2023年11月13日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門(mén)正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　本次通知是2023年2月3日工信部等八部門(mén)組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的進(jìn)一步落實(shí)和細(xì)化，試點(diǎn)期為2023—2025年，確定北京等15個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市，明確了定量的預(yù)期目標(biāo)。
　　挖掘公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化需求潛力：目標(biāo)推廣新能源汽車(chē)60+萬(wàn)輛，涵蓋公務(wù)用車(chē)、城市公交車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、出租車(chē)、郵政快遞車(chē)、城市物流配送車(chē)、機(jī)場(chǎng)用車(chē)、特定場(chǎng)景重型貨車(chē)，主要面向to G場(chǎng)景。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-10月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量728.0萬(wàn)輛，同比+37.8%。
　　第一批入圍城市具備較強(qiáng)的財(cái)政實(shí)力：北京、深圳、重慶、成都、鄭州為第一類(lèi)城市，寧波、廈門(mén)、濟(jì)南、石家莊、唐山為第二類(lèi)；柳州、?？凇㈤L(zhǎng)春、銀川、鄂爾多斯為第三類(lèi)。
　　規(guī)劃目標(biāo)建設(shè)70+萬(wàn)臺(tái)充電樁：據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年1-10月，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為274.4萬(wàn)臺(tái)，同比+31.3%，樁車(chē)增量比為1：2.7；其中公共充電樁中1-10月增量72.8萬(wàn)臺(tái)，同比+36.5%，試點(diǎn)推廣建設(shè)目標(biāo)貢獻(xiàn)增量明顯，將拉動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
　　規(guī)劃建設(shè)0.78萬(wàn)座換電站，需求彈性較大：據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年10月，國(guó)內(nèi)換電站總量0.32萬(wàn)座，規(guī)劃建設(shè)數(shù)量為當(dāng)前總量的2倍，將帶動(dòng)換電設(shè)備需求顯著增長(zhǎng)。
　　鼓勵(lì)新技術(shù)新模式探索：規(guī)劃鼓勵(lì)智能有序充電、大功率充電、換電等加快應(yīng)用；V2G、光儲(chǔ)充放、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)示范；新能源汽車(chē)碳交易、綠電交易等實(shí)現(xiàn)新突破；關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。
　　投資建議：此前市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)2024年新能源汽車(chē)、充電樁市場(chǎng)增速放緩，需求乏力，此次試點(diǎn)規(guī)劃的落地將對(duì)2024年需求貢獻(xiàn)穩(wěn)健增量，不必對(duì)2024年充電樁市場(chǎng)的增長(zhǎng)過(guò)度悲觀。此外，市場(chǎng)對(duì)換電站需求預(yù)期較低，此次規(guī)劃指引數(shù)量樂(lè)觀。建議關(guān)注公共領(lǐng)域充電樁布局領(lǐng)先的企業(yè)、大功率直流樁占比高的整樁企業(yè)、超充樁帶來(lái)的液冷模塊、液冷槍線(xiàn)等技術(shù)升級(jí)方向、預(yù)期較低的換電板塊。建議關(guān)注：
　　鋰電：寧德時(shí)代；
　　換電站：瀚川智能、山東威達(dá)、協(xié)鑫能科；
　　充電樁：通合科技、永貴電器、威邁斯、鑫宏業(yè)、綠能慧充。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：政策支持不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、充電樁利用率及盈利不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)水平提升與創(chuàng)新不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。