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美國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，但重重貿(mào)易壁壘制約了其光伏市場的發(fā)展。如果其貿(mào)易政策得到緩解甚至破除，美國光伏市場有望迎來大發(fā)展，進(jìn)而給全球需求帶來顯著的拉動(dòng)。
　　美國市場具備較大發(fā)展?jié)摿Α?022年美國光伏累計(jì)裝機(jī)140.23GW，當(dāng)年新增裝機(jī)僅23.62GW。美國2022年光伏發(fā)電量0.15萬億kWh，僅占總發(fā)電量的3.2%，顯著低于全球4.5%的水平。而截至2022年底，美國待并網(wǎng)風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目容量合計(jì)逾2TW，其中光伏900+GW、風(fēng)電300+GW，可見美國光伏市場發(fā)展?jié)撛诳臻g大。
　　貿(mào)易壁壘是影響出口及美國裝機(jī)的核心因素之一。自2012年雙反調(diào)查開始，美國對光伏產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘不斷抬升，之后先后增加201、301關(guān)稅以及UFLPA限制。盡管國內(nèi)制造業(yè)通過東南亞制造的方式一定程度規(guī)避了部分關(guān)稅，但出口路徑上仍然存在實(shí)質(zhì)阻礙，造成美國組件、EPC成本昂貴和居高不下，制約了其市場的發(fā)展。據(jù)我國生態(tài)環(huán)境部新聞，2023年11月8日，中美兩國氣候特使及團(tuán)隊(duì)在美國加州舉行的氣候會(huì)談結(jié)束，報(bào)道稱雙方就開展氣候變化雙邊合作與行動(dòng)、共同推動(dòng)《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)取得成功達(dá)成積極成果。若貿(mào)易問題緩和，美國市場年度裝機(jī)可能迎來大的發(fā)展，考慮未來貸款利率回歸，增長潛力可能更強(qiáng)。
　　推薦與關(guān)注：光伏板塊經(jīng)過近一年半的調(diào)整，TTM估值達(dá)到7年以來最低，但核心企業(yè)的綜合競爭力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力都較之前更強(qiáng)。推薦與關(guān)注一體化組件：晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯；TOPCon：鈞達(dá)股份、通威股份。輔材等：陽光電源、石英股份、福斯特、聚和材料、福萊特、固德威、禾望電氣、錦浪科技、通潤裝備、意華股份（電子）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)不及預(yù)期，供給高速擴(kuò)張，替代技術(shù)太早出現(xiàn)。