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諾唯贊是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機(jī)材料進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的生物科技企業(yè)。依托于深厚的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司目前已經(jīng)成為了分子類(lèi)生物試劑行業(yè)的頭部企業(yè)。隨著公司在研發(fā)領(lǐng)域持續(xù)加大投入，公司產(chǎn)品管線不斷豐富，目前公司擁有300余種基因工程重組酶和1200余種高性能抗原和單克隆抗體等關(guān)鍵原料，擁有1500多個(gè)終端產(chǎn)品，廣泛覆蓋了生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)端用戶與科研端用戶的不同需求。
　　常規(guī)生物制劑業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，公司逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司在多年的發(fā)展過(guò)程中，公司不斷優(yōu)化技術(shù)平臺(tái)和豐富產(chǎn)品管線。從具體業(yè)務(wù)來(lái)看2018-2022年常規(guī)生物試劑（生命科學(xué)業(yè)務(wù)）實(shí)現(xiàn)48.73%復(fù)合增長(zhǎng)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2021年公司在國(guó)產(chǎn)分子酶市場(chǎng)占比超過(guò)20%，在國(guó)內(nèi)企業(yè)中公司已成為頭部企業(yè)。2016年，公司成立了體外診斷事業(yè)部，開(kāi)始向下游進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，先后推出8個(gè)系列的POCT診斷試劑，公司逐漸發(fā)展成為感染標(biāo)志物產(chǎn)品最齊全的企業(yè)之一。截至2022年末，體外診斷事業(yè)部累計(jì)獲得108項(xiàng)醫(yī)療器械注冊(cè)證及備案證書(shū)。2019年，為了進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，公司成立生物醫(yī)藥事業(yè)部。該板塊重點(diǎn)圍繞新藥研發(fā)試劑/疫苗評(píng)價(jià)試劑、疫苗臨床CRO服務(wù)、疫苗原料三大產(chǎn)品線或者服務(wù)進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新，客戶數(shù)量屢創(chuàng)新高，客單量和復(fù)購(gòu)率不斷提升?？傮w上，我們認(rèn)為當(dāng)前公司已經(jīng)建立較強(qiáng)技術(shù)平臺(tái)、豐富產(chǎn)品矩陣以及業(yè)內(nèi)良好品牌等多維壁壘，在國(guó)產(chǎn)替代的政策東風(fēng)下，未來(lái)數(shù)年有望保持較快增速。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：鑒于新冠核酸檢測(cè)市場(chǎng)變化，我們調(diào)整了公司營(yíng)利預(yù)期，我們預(yù)計(jì)公司2023~2025營(yíng)業(yè)收入為13.10億元、16.19億元、20.66億元，（原預(yù)測(cè)金額為14.69億元、19.44億元、26.25億元）；對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為0.20億元、2.64億元、3.76億元，(原預(yù)測(cè)金額為2.41億元、4.66億元、6.54億元)；維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。