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營(yíng)收穩(wěn)健，中標(biāo)中廣核12.5億合同有望驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023 Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.06億元，同比+954.41%；歸母凈利潤(rùn)0.18億元，同比+153.50%。2023Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.47億元，同比+1294.98%，歸母凈利潤(rùn)0.13億元，同比+163.65%。光伏電池組件銷(xiāo)售收入推動(dòng)公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2023年10月，公司公告中標(biāo)中廣核12.5億光伏組件采購(gòu)合同，有望驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)為0.51/0.61/0.77億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.08/0.09/0.12元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE分別為73.0/61.0/48.1倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　產(chǎn)能穩(wěn)步落地，光伏業(yè)務(wù)持續(xù)拓展
　　現(xiàn)有產(chǎn)能方面，據(jù)公司公告，其在江蘇徐州建成的1.5GW大尺寸組件生產(chǎn)線(xiàn)及1GW電池片生產(chǎn)線(xiàn)，在安徽淮北建成的1GW大尺寸組件生產(chǎn)線(xiàn)已投產(chǎn)。規(guī)劃產(chǎn)能方面，公司持續(xù)拓展光伏業(yè)務(wù)，目前在江蘇?。ㄐ熘葙Z汪）、安徽?。ɑ幢绷疑?、淮南鳳臺(tái)、宿州蕭縣）和河北?。◤埣铱陉?yáng)原、唐山樂(lè)亭）、新疆?。ㄈ羟伎h）、內(nèi)蒙古（烏拉特前旗）、山東（萊州）六省九地布局異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈基地。2023年10月，公司公告稱(chēng)控股孫公司國(guó)晟世安與萊州誠(chéng)源擬投資合作開(kāi)發(fā)光伏業(yè)務(wù)，共同成立項(xiàng)目公司山東晟成世安新能源有限公司,有望進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局。遠(yuǎn)期看，公司在“十四五”期間計(jì)劃總投資400億元，按照“1+N”模式規(guī)劃在全國(guó)布局建設(shè)30GW電池、30GW組件和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
　　控制權(quán)轉(zhuǎn)讓落地，公司擬更名國(guó)晟世安科技股份有限公司
　　2023年9月，公司公告稱(chēng)國(guó)晟能源通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓受讓的股份已完成過(guò)戶(hù)登記手續(xù)，國(guó)晟能源持有公司10829.6萬(wàn)股（占總股本的16.85%），成為公司的控股股東，公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓落地。2023年10月，公司公告稱(chēng)公司中文全稱(chēng)擬變更為“國(guó)晟世安科技股份有限公司”，同時(shí)擬修訂經(jīng)營(yíng)范圍和《公司章程》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：HJT投產(chǎn)和降本增效技術(shù)導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)計(jì)