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自2018年以來(lái)，中國(guó)面臨的貿(mào)易條件發(fā)生了重要變化，分析此類(lèi)變化對(duì)判斷中國(guó)出口的中長(zhǎng)期走勢(shì)、增速中樞和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。近年來(lái)中國(guó)在全球價(jià)值鏈分工體系中的位置上升，主要表現(xiàn)包括中國(guó)出口商品的結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、中國(guó)出口商品的議價(jià)能力增強(qiáng)以及中國(guó)出口商品的比較優(yōu)勢(shì)上升。在出口目的地方面，“一帶一路”在中國(guó)出口市場(chǎng)中的份額呈現(xiàn)上升，逐漸替代美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在中國(guó)出口市場(chǎng)中的份額。此外，地緣政治方面的多種因素使得2018年以來(lái)，美國(guó)、日本對(duì)中國(guó)的進(jìn)口依賴(lài)度下降，但歐盟和“一帶一路”國(guó)家對(duì)華進(jìn)口依賴(lài)度有所上升?；趯?duì)中國(guó)貿(mào)易條件變化的分析，我們判斷，未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)在全球出口中的占比將保持穩(wěn)定，“一帶一路”對(duì)美日的替代或?qū)⒊掷m(xù)，機(jī)械設(shè)備和中間品出口有望保持較快增速。
　　▍近年來(lái)中國(guó)在全球價(jià)值鏈分工體系中的位置上升，主要表現(xiàn)包括中國(guó)出口商品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、中國(guó)出口商品的議價(jià)能力增強(qiáng)以及中國(guó)出口商品的比較優(yōu)勢(shì)上升。出口商品結(jié)構(gòu)方面，2022年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品占出口商品的比重較2000年時(shí)增加15.5個(gè)百分點(diǎn)。商品議價(jià)能力方面，根據(jù)我們測(cè)算，2023年1-9月，中國(guó)價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)均值為103.4，較2022年增加1.8個(gè)單位。出口商品的比較優(yōu)勢(shì)方面，與2012年相比，2021年中國(guó)醫(yī)藥品、運(yùn)輸設(shè)備、汽車(chē)產(chǎn)品的RCA指數(shù)分別上升0.2、0.1和0.1個(gè)單位。
　　▍與疫情前相比，“一帶一路”在中國(guó)出口市場(chǎng)中的份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，逐漸替代美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在中國(guó)出口市場(chǎng)中的份額。美國(guó)、日本在中國(guó)出口市場(chǎng)中的份額分別從2018年的19.2%、5.9%下降至2022年的16.3%、4.9%，同期東盟在中國(guó)出口市場(chǎng)中的份額從12.8%上升至15.9%，已經(jīng)超過(guò)歐盟、接近美國(guó)。勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和原材料產(chǎn)品方面，東盟在我國(guó)出口中的份額明顯上升，歐美日份額下降；機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備方面，歐盟、東盟和俄羅斯在我國(guó)出口中的份額明顯上升，美日份額下降。
　　▍地緣政治方面，多種因素使得2018年以來(lái)，美國(guó)、日本對(duì)中國(guó)的進(jìn)口依賴(lài)度有所下降，但歐盟和“一帶一路”國(guó)家對(duì)華進(jìn)口依賴(lài)度有所上升。與2018年相比，2022年美國(guó)、日本對(duì)中國(guó)的進(jìn)口依賴(lài)度分別下降了4.7、2.2個(gè)百分點(diǎn)。同期，歐盟各個(gè)類(lèi)別產(chǎn)品對(duì)中國(guó)的進(jìn)口依賴(lài)度均呈現(xiàn)上升，特別是機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、化學(xué)品。與2018年1季度相比，2022年4季度馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印尼、越南和菲律賓對(duì)中國(guó)的進(jìn)口依賴(lài)度分別上升了2.5、5.0、6.2、5.4和5.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　▍基于對(duì)中國(guó)貿(mào)易條件變化的分析，我們判斷，中國(guó)在全球出口中的占比將保持穩(wěn)定，“一帶一路”對(duì)美日的替代或?qū)⒊掷m(xù)，未來(lái)機(jī)械設(shè)備和中間品出口或?qū)⒈３州^快增速。2008年到2022年間，東盟、拉丁美洲和撒哈拉以南非洲的實(shí)際GDP增速均值分別為4.3%、1.8%和3.9%，明顯高于同期美國(guó)和日本的實(shí)際GDP增速。發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體有望持續(xù)帶動(dòng)我國(guó)出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。此外，我國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家直接投資規(guī)模快速提升，未來(lái)有望帶動(dòng)這些國(guó)家對(duì)我國(guó)商品尤其是機(jī)械設(shè)備和中間品進(jìn)口需求的增加。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：中美沖突激化，信用環(huán)境惡化；外部需求復(fù)蘇不及預(yù)期。