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周觀察：肥豬溢價(jià)豬價(jià)反彈不改去化大勢，農(nóng)業(yè)板塊進(jìn)入年末較好布局時(shí)點(diǎn)
　　肥豬溢價(jià)驅(qū)動(dòng)年末均重抬升，豬價(jià)上行空間有限能繁去化大勢不改。據(jù)涌益咨詢，截至2023年11月17日，全國生豬銷售均價(jià)小幅上漲至14.63元/公斤，周環(huán)比+0.41元/公斤，生豬出欄均重止跌反彈至123.21公斤/頭，周環(huán)比+1.21公斤/頭。本周150kg肥豬-120kg標(biāo)豬價(jià)差進(jìn)一步走擴(kuò)至0.82元/公斤，豬價(jià)上漲及出欄均重抬升或主要系肥豬溢價(jià)驅(qū)動(dòng)。我們預(yù)計(jì)12月生豬或呈量價(jià)齊升態(tài)勢但整體供給充足下預(yù)計(jì)豬價(jià)上漲空間有限，能繁長期去化大勢不變。
　　年末農(nóng)業(yè)板塊進(jìn)入較好布局時(shí)點(diǎn)，建議積極配置。除生豬板塊外，白羽雞受前期祖代種雞引種受阻影響，商品代供給缺口傳導(dǎo)將至，疊加海外禽流感疫情持續(xù)擾動(dòng)及年末需求旺季，供需雙驅(qū)景氣有望抬升。動(dòng)保板塊，疫情放開后全球人員物資流動(dòng)恢復(fù)致國內(nèi)外非瘟傳播加快，同時(shí)國內(nèi)外非瘟疫苗研發(fā)快速推進(jìn)，2023年10月越南非瘟疫苗正式向菲律賓等多國出口。國內(nèi)生物股份、普萊柯、中牧股份等多家企業(yè)已提交非瘟疫苗應(yīng)急評審材料，步入冬季非瘟防控形勢嚴(yán)峻疊加海外疫苗商用進(jìn)展較快，我國非瘟疫苗審批有望提速。飼料板塊，魚粉、玉米價(jià)格回落緩解飼料企業(yè)經(jīng)營壓力。從歷史收益看，2015年以來農(nóng)業(yè)主細(xì)分板塊12月月度收益均為正值，農(nóng)業(yè)板塊當(dāng)前進(jìn)入較好布局時(shí)點(diǎn)，建議積極配置。
　　周觀點(diǎn)：能繁長期去化大勢未變，看好白雞價(jià)格年末景氣抬升
　　能繁長期去化大勢未變，優(yōu)質(zhì)豬企再迎配置良機(jī)。推薦：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份；相關(guān)受益標(biāo)的：新希望、新五豐等。
　　需求旺季供給收縮在即，供需雙驅(qū)看好白雞景氣抬升。推薦圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份。相關(guān)受益標(biāo)的：益生股份等。
　　轉(zhuǎn)基因?qū)彾ㄌ柭涞?，商業(yè)化大幕拉開。關(guān)注具備轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備優(yōu)勢的大北農(nóng)、隆平高科；國內(nèi)玉米育種龍頭企業(yè)登海種業(yè)。
　　本周市場表現(xiàn)（11.13-11.17）：農(nóng)業(yè)跑輸大盤0.78個(gè)百分點(diǎn)
　　本周上證指數(shù)上漲0.51%，農(nóng)業(yè)指數(shù)下跌0.27%，跑輸大盤0.78個(gè)百分點(diǎn)。子板塊來看，動(dòng)物保健板塊領(lǐng)漲。個(gè)股來看，普萊柯（+9.34%）、天馬科技（+8.69%）、生物股份（+7.13%)領(lǐng)漲。
　　本周價(jià)格跟蹤（11.13-11.17）：本周生豬、白羽雞、玉米價(jià)格環(huán)比上漲
　　生豬養(yǎng)殖：11月17日全國外三元生豬均價(jià)為14.61元/kg，較上周上漲0.29元/kg；仔豬均價(jià)為18.93元/kg，較上周上漲0.78元/kg；白條肉均價(jià)18.46元/kg，較上周上漲0.13元/kg。11月17日豬料比價(jià)為3.85:1。自繁自養(yǎng)頭均利潤256.32元/頭；外購仔豬頭均利潤-175.21元/頭。
　　白羽肉雞：據(jù)Wind數(shù)據(jù)，本周雞苗均價(jià)2.35元/羽，環(huán)比+3.52%；毛雞均價(jià)7.70元/公斤，環(huán)比+1.05%；毛雞養(yǎng)殖利潤-2.56元/羽，環(huán)比+0.19元/羽。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)持續(xù)低迷；冬季動(dòng)物疫病不確定性等