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一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)+0.85%，滬深300指數(shù)0.51%，相對(duì)收益為1.36pct，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大市，在31個(gè)板塊排名中排第15位。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為家裝（ +4.64% ）、生態(tài)園林（+3.10% ）、設(shè)計(jì)咨詢（+2.60% ），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：中天精裝（+8.44%）、元成股份（+28.78%）、杰恩設(shè)計(jì)（+11.58%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是基建國企（+26.92%）、設(shè)計(jì)咨詢（+23.72%）、國際工程（+19.46%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：高新發(fā)展（+412.52%）、測繪股份（+82.5%）、北方國際（+38.98%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為元成股份（+28.78%）、農(nóng)尚環(huán)境（+17.27%）、蘇文電能（+14.47%）、杰恩設(shè)計(jì)（+11.58%）、中裝建設(shè)（+11.14%），周度漲幅后5名的是亞翔集成（-18.79%）、ST廣田（-13.79%）、圣暉集成（-6.74%）、名家匯（-5.41%）、ST圍海（-3.69%）。
　　行業(yè)主要變化：宏觀方面，1-10月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長5.9%。行業(yè)方面，1）中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)三部門提出統(tǒng)籌考慮今年后兩個(gè)月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩(wěn)定性促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。2）金融監(jiān)管總局召開工作座談會(huì)，其中提到大力支持超大特大城市“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建設(shè)。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）中國中冶：1-10月新簽合同額人民幣10818.2億元，較上年同期增長3.1%，其中新簽海外合同額人民幣347.4億元，較上年同期增長15.4%。2）中國化學(xué)：公司2023年1-10月累計(jì)新簽合同額同比+16.2%。3）四川路橋：中標(biāo)了高速擴(kuò)容工程施工總承包項(xiàng)目，中標(biāo)金額157億元，約占公司2022年?duì)I收的11.6%。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為，中央金融工作會(huì)議指出加快“三大工程”建設(shè)，城中村改造、保障房建設(shè)均有望提速，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈迎來布局窗口，城改重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)（華陽國際、深圳瑞捷等）、投融資+建造（天健集團(tuán)、上海建工、安徽建工等）、房屋施工及配套企業(yè)（德才股份、建發(fā)合誠、宏信建發(fā)、志特新材等），保障房重點(diǎn)關(guān)注裝配式建筑方向（中鐵裝配、鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等）。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)地方政府一攬子化債方案的推出、萬億國債的發(fā)行，國央企憑借自身優(yōu)勢更具配置價(jià)值，央企重點(diǎn)推薦中國中鐵，關(guān)注中國交建、中國中冶，國際工程關(guān)注中鋼國際、中材國際，國企關(guān)注上海建工、安徽建工、四川路橋，園林類公司關(guān)注蒙草生態(tài)、東方園林等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等