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投資要點(diǎn)
　　智能駕駛技術(shù)規(guī)范落地，智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)即將開(kāi)啟，政策端推動(dòng)智能駕駛技術(shù)滲透率提升。華為、小鵬等車企智能駕駛技術(shù)不斷優(yōu)化，軟硬件協(xié)同降本提升產(chǎn)品性價(jià)比，新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升。
　　智能駕駛技術(shù)規(guī)范落地，智能網(wǎng)聯(lián)開(kāi)啟試點(diǎn)。
　　10月8日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南》，并宣布于12月1日起開(kāi)始執(zhí)行。自動(dòng)駕駛和輔助駕駛技術(shù)可減輕或避免一些由于人的疲勞、注意力不集中等帶來(lái)的安全問(wèn)題，不斷提高交通運(yùn)行效率、提升運(yùn)輸安全水平。該指南對(duì)公路工程設(shè)施中的自動(dòng)駕駛云控平臺(tái)、交通感知設(shè)施、交通控制與誘導(dǎo)設(shè)施、通信設(shè)施、定位設(shè)施、路側(cè)計(jì)算設(shè)施、供配電設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施以及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)一，規(guī)范了智能駕駛技術(shù)的落地標(biāo)準(zhǔn)，加速智能駕駛技術(shù)快速滲透。
　　11月17日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，旨在促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)迭代優(yōu)化，促進(jìn)政府部門積累管理經(jīng)驗(yàn)，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加快健全智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理和道路交通安全管理體系，有助于實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)汽車的快速推廣、保障智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全運(yùn)行、推動(dòng)“車能路云”融合發(fā)展。
　　隨著政策落地與法規(guī)健全，搭載智能駕駛技術(shù)的汽車產(chǎn)品將有更大的消費(fèi)市場(chǎng)，搭載智能駕駛技術(shù)將逐漸成為新能源汽車的標(biāo)配。
　　智能駕駛技術(shù)優(yōu)化+性價(jià)比提升推動(dòng)新能源汽車滲透率上行。
　　新能源汽車滲透率快速提高的重要原因是智能駕駛技術(shù)逐漸優(yōu)化。2023年，智能駕駛汽車的NOA場(chǎng)景泛化至城區(qū)，小鵬汽車規(guī)劃12月底開(kāi)放至50城，華為高階智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0通過(guò)采用GOD 2.0和RCR 2.0算法，結(jié)合道路拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)推理，實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航地圖和真實(shí)世界的匹配，ADS2.0預(yù)計(jì)在11月底開(kāi)放至全國(guó)。
　　新能源汽車滲透率快速提高的另一重要原因是具備高性價(jià)比。特斯拉、零跑、奇瑞等多家新能源汽車品牌通過(guò)降低價(jià)格來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而搭載了華為最新智駕與座艙技術(shù)的智界S7預(yù)售價(jià)也僅為25.8萬(wàn)元起。這些新能源汽車能夠不斷低價(jià)售賣，一部分原因是動(dòng)力電池的產(chǎn)能快速擴(kuò)張、技術(shù)不斷迭代使電池成本逐漸下降，另一部分原因是智能駕駛技術(shù)不斷進(jìn)步，硬件成本不斷下降。華為ADS2.0通過(guò)算法迭代，采用GOD 2.0與道路拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)推理，降低了車配傳感器數(shù)量與域控芯片算力，從而實(shí)現(xiàn)成本下降。
　　投資建議
　　產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)標(biāo)的：德賽西威、聯(lián)創(chuàng)電子、經(jīng)緯恒潤(rùn)、光庭信息、長(zhǎng)光華芯、永新光學(xué)、炬光科技、福晶科技、瑞可達(dá)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)下行，智能駕駛汽車銷量不及預(yù)期；
　　2）智能駕駛汽車低定價(jià)下，降價(jià)壓力傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈零部件公司；
　　3）汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。