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本周（2023/11/11-11/18）建材動(dòng)態(tài)：水泥行業(yè)受益于冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)，價(jià)格小幅上行。浮法玻璃價(jià)格持續(xù)下行，下游仍保持剛需，預(yù)計(jì)下周價(jià)格仍存下行空間。玻纖行業(yè)，無(wú)堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng)，電子紗市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)走勢(shì)。消費(fèi)建材方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布10月房地產(chǎn)市場(chǎng)情況，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降，市場(chǎng)小幅修復(fù)，但復(fù)蘇持續(xù)性不足。
　　產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)數(shù)據(jù)：基建維持韌性，地產(chǎn)底部運(yùn)行仍待修復(fù)。（1）基建：2023年1-10月，廣義/狹義基建固投累計(jì)同比+8.3%/+5.9%，單10月分別同比+5.6%/+3.7%，單月投資增速放緩。（2）房地產(chǎn)：2023年1-10月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)同比-9.3%，單10月同比-16.7%；1-10月商品房銷售面積/銷售金額累計(jì)同比分別-7.8%/-4.9%，單10月同比分別-20.3%/-14.4%；1-10月房屋新開(kāi)工/施工/竣工面積累計(jì)同比-23.7%/-7.3%/+19.0%，單10月分別同比-21.2%/-27.8%/+13.4%，地產(chǎn)單月銷售金額降幅略有收窄。（3）零售市場(chǎng)：2023年1-10月，建筑及裝潢材料類商品累計(jì)零售額為1267.6億元，同比-7.5%，單10月零售額為147.4億元，同比-4.8%。
　　水泥行業(yè)：冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)，價(jià)格小幅上行。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲0.4%。11月中旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求表現(xiàn)依舊疲軟，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)出貨率為57.5%，同比下滑5.5個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，受益于北方冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)以及局部限電減產(chǎn)，價(jià)格延續(xù)小幅上行走勢(shì)。鑒于全國(guó)水泥市場(chǎng)需求旺季不旺，且長(zhǎng)三角地區(qū)水泥價(jià)格提前松動(dòng)下行，預(yù)計(jì)后期價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒄鹗幷{(diào)整為主。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比為74.00%，環(huán)比上周上漲0.88%。
　　玻璃行業(yè)：價(jià)格持續(xù)下行，下游仍保持剛需。本周全國(guó)浮法玻璃周均價(jià)2015元/噸，較上周下降1.59%。本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)呈下行趨勢(shì)，目前來(lái)看除了西南區(qū)域穩(wěn)價(jià)、華南少數(shù)企業(yè)試探性提漲外，周內(nèi)多數(shù)區(qū)域企業(yè)對(duì)后市信心不足，為刺激下游拿貨仍降價(jià)讓利為主。成本方面，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)偏強(qiáng)，現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)。國(guó)內(nèi)玻璃生產(chǎn)線在剔除僵尸產(chǎn)線后共計(jì)307條（20.528萬(wàn)噸/日），其中在產(chǎn)252條，冷修停產(chǎn)55條。本周全國(guó)浮法玻璃產(chǎn)量120.69萬(wàn)噸，環(huán)比+0.2%，同比+6.65%。本周浮法玻璃行業(yè)平均開(kāi)工率82.08%，環(huán)比持平；浮法玻璃行業(yè)平均產(chǎn)能利用率83.99%，環(huán)比+0.17%。
　　玻纖行業(yè)：無(wú)堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng)，電子紗市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)走勢(shì)。1）粗紗：無(wú)堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng)，整體出貨一般。需求端看，終端市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，下游新增訂單仍較有限，多以逢低價(jià)適量按需采購(gòu)為主，池窯廠整體交投氛圍一般。供應(yīng)端看，全國(guó)無(wú)堿粗紗市場(chǎng)產(chǎn)線暫無(wú)明顯變動(dòng)，實(shí)際產(chǎn)量仍處高位運(yùn)行，多數(shù)池窯廠存降庫(kù)需求。后期市場(chǎng)看，市場(chǎng)需求支撐力度或?qū)⒉蛔?，但在成本價(jià)格一定支撐下，預(yù)計(jì)價(jià)格或?qū)⒕S穩(wěn)。2）電子紗：電子紗市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)走勢(shì)，交投氛圍一般。本周國(guó)內(nèi)電子紗市場(chǎng)多數(shù)池窯廠出貨變動(dòng)不大，主要受下游PCB市場(chǎng)開(kāi)工偏低位影響，多數(shù)加工廠按需采購(gòu)仍是主流。后期市場(chǎng)看，多數(shù)廠價(jià)格或?qū)⒕S穩(wěn)出貨。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：地產(chǎn)景氣仍待修復(fù)，重點(diǎn)看三大工程需求落地。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年10月，70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市個(gè)數(shù)略增，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降、同比漲跌互現(xiàn)。10月份地產(chǎn)鏈條數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，短期看后續(xù)政策重點(diǎn)仍在“三大工程”——保障房、城中村、平急兩用等建設(shè)落地，有利于對(duì)沖地產(chǎn)走弱帶來(lái)的建材需求下行影響。
　　投資建議：北新建材、亞士創(chuàng)能、偉星新材、蒙娜麗莎、箭牌家居（與招商輕工聯(lián)合覆蓋）、科順股份、科達(dá)制造、東方雨虹、東鵬控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)開(kāi)工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。