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上周外資持股銀行比例繼續(xù)下降，截至周五外資持股銀行比例1.41%，較前周減持0.01個(gè)百分點(diǎn)，減持幅度收窄。我們關(guān)注到前期持續(xù)增持品種轉(zhuǎn)向減持，招商銀行獲增持，關(guān)注外資交易方向變化對(duì)這些銀行股價(jià)的可能影響。42家銀行中，增持7家，分別為：蘇州、招行、華夏、民生、農(nóng)行、中行、鄭州；上周外資減持前十分別為：平安、無錫、蘇農(nóng)、張家港、長沙、瑞豐、西安、廈門、齊魯、光大。
　　11月17日人民銀行、金融監(jiān)管總局和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，再次明確三大重要工作方向：第一，信貸增長強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性。“統(tǒng)籌考慮今年后兩個(gè)月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩(wěn)定性促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長”。第二，再談房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)支持民營房地產(chǎn)企業(yè)融資。等待后續(xù)具體政策的突破。第三，強(qiáng)調(diào)通過展期、借新還舊、置換等方式，合理降低債務(wù)成本、優(yōu)化期限結(jié)構(gòu)，確保金融支持地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。座談會(huì)明確在信貸增長支持經(jīng)濟(jì)方面更強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)定”，再強(qiáng)調(diào)房企融資和地方政府債務(wù)化解工作，關(guān)注未來房企融資政策、支持政策進(jìn)一步推進(jìn)，關(guān)注化債政策舉措的落地情況。
　　現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)修復(fù)動(dòng)力偏弱，且修復(fù)趨勢有所反復(fù)，政策更注重支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)性，更強(qiáng)調(diào)化解房地產(chǎn)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)和息差存量風(fēng)險(xiǎn)已有所顯現(xiàn)，估值已經(jīng)反應(yīng)悲觀預(yù)期。推薦組合：第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等大行的推薦，第二，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行等。
　　外資繼續(xù)減持銀行股，減持幅度收窄
　　上周，外資持股銀行比例持續(xù)下行，截至周五持股市值比例較前一周下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.41%。外資交易行業(yè)分化，少數(shù)行業(yè)增持，銀行減持比例較低，在30個(gè)申萬行業(yè)中，持股比例變化幅度從高到低排名第15。上周42家銀行中外資增持7家，增持品種有蘇州、招行、華夏、民生、農(nóng)行、中行、鄭州。
　　外資微幅減持大行
　　上周6家國有行中，農(nóng)行與中行獲增持，比例低于0.01pct，其余4家國有行均被微幅減持，比例均約為0.01pct。
　　外資交易股份行分化，招行獲得增持
　　上周9家股份行中，招行、華夏和民生3家獲增持。值得關(guān)注的是：上周招商銀行在外資對(duì)銀行整體減持時(shí)獲增0.05pct，今年二月外資持股高點(diǎn)至上周五累計(jì)已被減持5.24億股。華夏、民生分別獲增0.02pct、0.01pct。中信、浙商、浦發(fā)上周被微幅減持，幅度均未超過0.01pct，興業(yè)、光大分別被減持0.08pct、0.10pct，平安銀行被減持幅度較大，為0.32pct。
　　外資整體減持城農(nóng)商行
　　上周17家城商行中，兩家獲增持，蘇州銀行獲0.07pct增持，鄭州銀行獲增持小于0.01pct，江蘇、北京、寧波上周分別被減持0.04pct、0.05pct、0.08pct，廈門、西安、長沙上周被減持0.10pct、0.11pct、0.15pct。
　　上周10家農(nóng)商行再被全員減持，紫金、江陰兩家被減持幅度有限，分別為0.03pct、0.05pct，渝農(nóng)、常熟、滬農(nóng)分別被減持0.07pct、0.08pct、0.09pct，瑞豐、張家港、蘇農(nóng)、無錫四行被減持相對(duì)較多，上周被減持均超0.10pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)超預(yù)期。