>> 華鑫證券-配置和基金產(chǎn)品周報：小盤股基上周領(lǐng)漲，深圳50、創(chuàng)業(yè)200等指數(shù)發(fā)布-231120
| 上傳日期： |
2023/11/20 |
大小： |
2336KB |
| 格式： |
pdf 共37頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
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基金市場熱點
深證主板50、創(chuàng)業(yè)板中盤200、創(chuàng)業(yè)板小盤300等3條指數(shù)發(fā)布
2023年11月15日，深交所發(fā)布深證主板50指數(shù)（簡稱深主板50，代碼399750）、創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)（簡稱創(chuàng)業(yè)200，代碼399019）、創(chuàng)業(yè)板小盤300指數(shù)（簡稱創(chuàng)業(yè)小盤，代碼399020），分別刻畫深市主板創(chuàng)新藍(lán)籌企業(yè)以及創(chuàng)業(yè)板中盤股、小盤股的股價走勢。
深交所圍繞全面注冊制改革成效，充分表征深市多層次創(chuàng)新成長特色，持續(xù)加大優(yōu)質(zhì)寬基指數(shù)供給，滿足市場多元化指數(shù)投資需求的重要舉措。
小盤策略基金上周超額再走強，上周平均+1.71%
將平均中報持股市值在200億以下的共124只產(chǎn)品定義為小盤股策略基金，發(fā)現(xiàn)YTD絕對收益率(截至20231117)平均3.1%，相對于代表主動股基表現(xiàn)的萬得偏股混合型基金指數(shù)超額+4.1%；上周平均+1.71%，超額+1.36%超額明顯占優(yōu)。YTD業(yè)績來看，泰信行業(yè)精選-董山青、金元順安優(yōu)質(zhì)精選A-周博洋、渤海匯金新動能-何翔、金元順安元啟-繆瑋彬，南華豐匯-黃志鋼，大成景恒A-蘇秉毅等超額靠前
基金市場表現(xiàn)回顧：權(quán)益基金普漲，純債債基上行
本周基金指數(shù)漲跌幅：QDII基金1.94% >偏股混合型基金0.59% >普通股票型基金0.49% >另類投資基金0.36%
>轉(zhuǎn)債債基0.13% >純債債基0.09% >非純債基0.09% > FOF基金0.08% >貨幣市場基金0.03%
本周收益前五的主動股基為：鵬華汽車產(chǎn)業(yè)A 6.54%、諾安積極回報A 6.24%、前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)5.99%、萬家洞見進(jìn)取A 5.86%、廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有A 5.73%。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：新發(fā)市場略有回落
新成立基金：本周國內(nèi)新成立基金36只(A/C記同一只)，共募集總金額235.59億元，新發(fā)市場略有回落。分類型看，偏股混合型基金新成立數(shù)量最多11只，中長期純債型基金募集金額最大172.27億元。
新申報基金：本周共上報基金29只，包括2只ETF、5只聯(lián)接指數(shù)等。
首發(fā)基金：10只，銀華中證2000增強策略ETF、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、南方中證電池主題指數(shù)A、匯添富中證電信主題ETF、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF、華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF、景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證國新央企股東回報聯(lián)接A、西藏東財同業(yè)存單指數(shù)7天持有、易方達(dá)深證50ETF、富國深證50ETF。。
本周國內(nèi)股票型ETF繼續(xù)凈流出-92億元，雙創(chuàng)ETF及中證500資金止盈離場，上證50獲積極布局，醫(yī)藥和金融地產(chǎn)凈贖回靠前，港股份額下行-0.72億元。
分結(jié)構(gòu)來看：寬基ETF整體凈流出-53.72億元，其中科創(chuàng)50（-31.48億元）和中證500（-27.27億元）凈流出靠前，上證50 （+24.80元）獲增持；行業(yè)類中，金融地產(chǎn)（-23.33億元）和醫(yī)藥（-10.32億元）etf遭拋售；主題方面，芯片（-12.26億元）止盈離場，光伏（+2.41億元）及紅利類（+1.12億元）凈買入居前；大類資產(chǎn)方面，港股市場產(chǎn)品本周小幅凈贖回（-0.72億元)，黃金類產(chǎn)品遭減持（-8.06億元）。
公募基金倉位監(jiān)測:主動權(quán)益基金倉位下行，上周加倉電子、石油石化、醫(yī)藥鋼鐵、紡織服裝
基金倉位來看，根據(jù)基于凈值的倉位測算結(jié)果，股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為86.29%/81.54%/65.56%，所處2017年以來歷史百分位點27%/55%/99%，相比上周變動-0.10%/-0.09%/-0.25%，主動權(quán)益基金倉位下行。
行業(yè)來看，上周加倉前5電子、石油石化、醫(yī)藥鋼鐵、紡織服裝，減倉前5通信、機械、國防軍工、電力設(shè)備及新能源、電力及公用事業(yè)。
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