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投資要點
　　新能源汽車：本周，巴斯夫聲稱與電動汽車電池制造商SKOn已達成協(xié)議，雙方將共同開發(fā)鋰離子電池材料。國軒高科旗下全資子公司國軒德國（GotionGmbH）與英國最大的電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商之一Pod Point簽訂MoU，雙方將在技術(shù)研發(fā)和電池制造層面展開合作，為用戶開發(fā)有競爭力的家用ESS解決方案，將整合光伏等可再生資源，在滿足用戶家庭用電和車用充電等多樣化需求同時，通過在低電價和清潔電力時段儲能優(yōu)化能源使用方式。廣汽集團全固態(tài)電池將計劃首搭廣汽埃安旗下昊鉑品牌的產(chǎn)品；廣汽集團總經(jīng)理馮興亞11月16日在2023廣州車展透露，公司目標是在2026年實現(xiàn)全固態(tài)電池裝車搭載。近日在東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)布會上，日產(chǎn)透露固態(tài)電池的最新進展，固態(tài)電池將在2024年啟動試點工廠，2028年量產(chǎn)上市，目前該電池已經(jīng)搭載在Hyper系列純電概念車上。預(yù)計待碳酸鋰價格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等；復(fù)合箔材相關(guān)標的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料主流價格區(qū)間小幅降至每公斤66-73元范圍，環(huán)比降幅繼續(xù)收窄，下旬價格有望暫時趨于平緩。本周硅片成交均價沒有太多變化，但是可以發(fā)現(xiàn)整體成交價格范圍相比上周收窄，廠家間的采購價格趨于統(tǒng)一。P型部分，M10,G12尺寸成交價格落在每片2.4元與3.4元人民幣左右。N型部分，M10尺寸落在每片2.4-2.48元人民幣，G12尺寸則區(qū)分電池技術(shù)類別，對應(yīng)硅片價格呈現(xiàn)分化，總體來說全片價格維持落在每片3.45-3.5元人民幣附近。本周電池片價格走勢出現(xiàn)分化，P型部分，M10電池片成交價格維持落在每瓦0.45元左右，而G12尺寸成交價格則因為供需的錯配再度上揚，來到每瓦0.56元人民幣左右，價差來到每瓦0.11元人民幣，甚至當(dāng)前頭部電池廠家仍在調(diào)高報價，新報價來到每瓦0.6元人民幣，凸顯尺寸間價格的分化。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價格下行落在每瓦0.5-0.51元人民幣左右，受到產(chǎn)品品質(zhì)的參差不齊，價格范圍擴大。觀察N/P型電池片價差維持約每瓦5-6分人民幣左右。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價格落在每瓦0.65元人民幣左右。本周均價持續(xù)下探，一線廠家提供價格已來到每瓦1.03-1.05元人民幣，預(yù)期12月主流價格將來到1-1.05的區(qū)間，組件已無太多下降空間。210組件受電池片價格影響，本周價格暫時穩(wěn)定。低價部分確實有跌破1元人民幣的交單，非庫存拋貨價格增多。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，1-9月風(fēng)電新增裝機33.48GW，同比+74.01%，其中9月新增4.56GW，同比+47.10%。海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國內(nèi)多地海風(fēng)密集核準，山東東營1.6GW海上風(fēng)電基地項目近日啟動，關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。當(dāng)前風(fēng)電正處旺季，產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復(fù)可期，海上+海外市場有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽智能。
　　儲能與電力設(shè)備：11月10日，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》，決定自2024年1月1日起執(zhí)行煤電容量電價機制。“雙碳”目標提出以來，風(fēng)、光等新能源逐步向著裝機主力邁進。新型電力系統(tǒng)下，煤電從主力電源轉(zhuǎn)向支撐性、調(diào)節(jié)性電源，需要容量電價的激勵。1-9月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5538億元，同比增長41.1%；電網(wǎng)工程完成投資3287億元，同比增長4.2%?；ㄑa短板，拉動內(nèi)需穩(wěn)增長，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來電改政策持續(xù)出臺，電力現(xiàn)貨市場與需求側(cè)響應(yīng)強化。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場與海外共振，關(guān)注儲能、電網(wǎng)智能化及配網(wǎng)升級改造等方向。建議關(guān)注：金冠股份、雙杰電氣、四方股份、金冠電氣、炬華科技、國能日新。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險。