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半導(dǎo)體：臺(tái)灣2023年10月半導(dǎo)體整體收入（重點(diǎn)上市公司合計(jì)，下同）4210億新臺(tái)幣(同比+10%），其中數(shù)字設(shè)計(jì)（+19%）、CMOS（+23%）、指紋（+6%）、模擬設(shè)計(jì)（+23%）、功率分立（-8%）、邏輯代工（+12%）、化合物代工（+24%）、存儲(chǔ)（0%）、封測(cè)（+6%）、材料（-20%）、設(shè)備（-11%）。
　　電子元件：臺(tái)灣2023年10月電子元件整體收入1732億新臺(tái)幣(同比-7%，下同），其中電容&電阻綜合經(jīng)營(yíng)（-4%）、電容（+2%）、電阻（-5%）、電感（-28%）、元件貿(mào)易（-6%）、陶瓷基板（+15%）、石英元件（-3%）、PCB（-14%）、基板（+20%）、電源（-2%）、連接器（-6%）。
　　光電子：臺(tái)灣2023年10月光電子整體收入1032億新臺(tái)幣(同比-8%），其中攝像頭（+14%）、面板（-51%）、光學(xué)材料（-11%）、液晶顯示模組（+4%）、背光模組（-18%）、觸控產(chǎn)品（-32%）、照明元件（-11%）、電池及模組（-48%）、整機(jī)設(shè)備（-25%）、光學(xué)膜及玻璃（+14%）、其他（-11%）。
　　重點(diǎn)公司：2023年10月臺(tái)積電（營(yíng)收同比+16%，下同）、鴻海（-5%）、聯(lián)發(fā)科（+28%）、臺(tái)達(dá)電（-2%）、聯(lián)電（-21%）、日月光投控（-12%）、廣達(dá)（-16%）、大立光（+21%）、研華（-11%）、國(guó)巨（-8%）、華碩（+4%）、聯(lián)詠（+39%）、環(huán)球晶圓（-19%）、元太科技（-30%）、欣興電子（-34%）、和碩（+8%）、硅力-KY（-12%）、南亞科（-4%）、光寶科技（-18%）、南電（-40%）、友達(dá)（+23%）、瑞昱（-3%）、信驊（-37%）、可成科技（-61%）、群創(chuàng)光電（+11%）、臻鼎-KY（-1%）、英業(yè)達(dá)（-20%）、華邦電（+1%）、宏碁（+7%）。
　　重點(diǎn)公司：2023年10月臺(tái)積電（營(yíng)收環(huán)比+35%，下同）、鴻海（+12%）、聯(lián)發(fā)科（+19%）、臺(tái)達(dá)電（-2%）、聯(lián)電（+1%）、日月光投控（+5%）、廣達(dá)（-7%）、大立光（+14%）、研華（+1%）、國(guó)巨（-4%）、華碩（-14%）、聯(lián)詠（0%）、環(huán)球晶圓（-21%）、元太科技（-26%）、欣興電子（+0%）、和碩（+7%）、硅力-KY（-7%）、南亞科（-2%）、光寶科技（-13%）、南電（+2%）、友達(dá)（-14%）、瑞昱（-11%）、信驊（+1%）、可成科技（-8%）、群創(chuàng)光電（-13%）、臻鼎-KY（+17%）、英業(yè)達(dá)（-15%）、華邦電（-7%）、宏碁（-31%）。
　　重點(diǎn)子行業(yè)：2023年10月服務(wù)器關(guān)鍵標(biāo)的信驊科技營(yíng)收同比-37%、環(huán)比+1%；手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收同比-1%、環(huán)比+11%；蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收同比-2%、環(huán)比+11%。
　　投資建議：（1）關(guān)注供應(yīng)鏈、AI、智能車、復(fù)蘇、安全（設(shè)備材料衛(wèi)星）、XR、中特估主線。（2）大市值白馬組合維持關(guān)注立訊精密、卓勝微、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、中興通訊、傳音控股、韋爾股份、TCL科技。（3）中小市值彈性組合關(guān)注杰普特、中科藍(lán)訊、力芯微、奧海科技、飛榮達(dá)、潤(rùn)欣科技。
　　主線之供應(yīng)鏈，核心關(guān)注卓勝微、飛榮達(dá)。
　　主線之安全：半導(dǎo)體設(shè)備材料國(guó)產(chǎn)替代、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)延續(xù)，前道設(shè)備核心關(guān)注精測(cè)電子、北方華創(chuàng)。
　　主線之AI（算力/終端）：核心關(guān)注工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、中興通訊、傳音控股。
　　主線之電動(dòng)車智能網(wǎng)聯(lián)化，核心關(guān)注立訊精密。
　　主線之復(fù)蘇：核心關(guān)注卓勝微、中科藍(lán)訊、韋爾股份、傳音控股、卡萊特等。
　　主線之XR：核心關(guān)注杰普特、立訊精密。
　　主線之中特估：核心關(guān)注運(yùn)營(yíng)商行業(yè)和中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；疫情加劇風(fēng)險(xiǎn)