>> 西部證券-電新行業(yè)周報：前10月光伏裝機量高增，歐盟將花巨資升級電網(wǎng)-231126
| 上傳日期： |
2023/11/26 |
大?。?/td>
| 661KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊敬梅 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
1-10月全國光伏新增裝機142.56GW，同比+144.8%。11月20日，國家能源局發(fā)布2023年1-10月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。23年1-10月全國光伏新增裝機142.56GW，同比+144.8%，風(fēng)電新增裝機容量37.31GW，同比+76.5%。推薦天宜上佳(688033.SH)、宇邦新材（301266.SZ），建議關(guān)注美國市場相關(guān)標(biāo)的意華股份（002897.SZ）。新技術(shù)驅(qū)動下具備領(lǐng)先機會的上市公司，建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
國內(nèi)首條高溫超導(dǎo)低壓直流電纜投運，歐盟將花巨資升級電網(wǎng)。國內(nèi)首條高溫超導(dǎo)低壓直流電纜在江蘇蘇州并網(wǎng)投運，填補相關(guān)領(lǐng)域空白；歐盟將花5840億歐元升級電網(wǎng)，以支持能源轉(zhuǎn)型。電力設(shè)備板塊推薦思源電氣（002028.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、平高電氣（600312.SH）、國電南瑞（600406.SH），建議關(guān)注金盤科技（688676.SH）、海興電力（603556.SH）、許繼電氣（000400.SZ）、中國西電（601179.SH）、華明裝備（002270.SZ）、森源電氣（002358.SZ）。
10月國內(nèi)動力電池裝機量同比高增，碳酸鋰價格持續(xù)下跌。國內(nèi)10月動力電池新增裝機量34.42GWh，同環(huán)比+63.05%/-2.49%；其中寧德時代10月裝機量14.25GWh，同環(huán)比+59.15%/-1.16%，市占率41.40%。碳酸鋰價格持續(xù)下跌，廣期所2401期貨價格跌至12萬/噸，我們預(yù)計24年全球有效新增供給約40萬噸。推薦寧德時代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、格力博(301260.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)。
10月國內(nèi)風(fēng)電裝機持續(xù)增長，看好海上風(fēng)電未來發(fā)展。根據(jù)國家能源局，2023年1-10月風(fēng)電新增裝機37.31GW，同比+76%。其中10月實現(xiàn)風(fēng)電新增裝機3.83GW，同比+102%，環(huán)比-16%。23Q4以來廣東、山東多地的多個海風(fēng)項目推進順利，23Q4海風(fēng)新增開工量有望達7-8GW，持續(xù)看好海上風(fēng)電未來發(fā)展。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）等。
人形機器人標(biāo)準(zhǔn)化工作組成立大會順利召開，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近日，人形機器人標(biāo)準(zhǔn)化工作組成立大會順利在京召開，本次大會聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，探索人形機器人標(biāo)準(zhǔn)化和關(guān)鍵技術(shù)高質(zhì)量發(fā)展新未來。零部件環(huán)節(jié)推薦五洲新春(603667.SH)，建議關(guān)注貝斯特(300580.SZ)、柯力傳感(603662.SH)、鳴志電器(603728.SH)。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、產(chǎn)能過剩風(fēng)險等。
|
|
