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1、水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)均價(jià)375.7元/噸，環(huán)比+0.4%，同比-16.0%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比74.0%，環(huán)比+0.9pct，同比+5.6pct。水泥出貨率57.5%，環(huán)比-0.2pct，同比-5.5pct。
　　2、玻璃：本周?chē)?guó)內(nèi)浮法均價(jià)2027.18元/噸，較上周均價(jià)下跌44.00元/噸（-2.12%），同比+23.1%。庫(kù)存總量3927萬(wàn)重量箱，較上期庫(kù)存-86萬(wàn)重量箱，降幅2.14%，庫(kù)存天數(shù)約19.11天，較上周減少0.39天。
　　3、儲(chǔ)能：本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目新增1745.94MW（2668.186MWh）。本周光熱招標(biāo)新增100MW。
　　本周投資策略
　　地產(chǎn)鏈：央行、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，研究近期房地產(chǎn)金融、信貸投放、融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解等重點(diǎn)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各金融機(jī)構(gòu)要滿(mǎn)足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸；繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資；支持房企通過(guò)資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資；加大保交樓金融支持，推動(dòng)行業(yè)并購(gòu)重組；積極服務(wù)保障性住房等“三大工程”建設(shè)，加快房地產(chǎn)金融供給側(cè)改革，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10月地產(chǎn)數(shù)據(jù)公布：23年10月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積/投資額/新開(kāi)工面積/竣工面積同比-11.0/-11.3/-21.1/+13.3%，增速環(huán)比-0.8/+0.004/-9.5/-12.1pct。23年1-10月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積/投資額/新開(kāi)工面積/竣工面積累計(jì)同比-7.8/-9.3/-23.2/+19.0%，增速環(huán)比-0.3/-0.2/+0.2/-0.8pct。
　　廈門(mén)地產(chǎn)政策進(jìn)一步優(yōu)化，島內(nèi)取消限購(gòu)，多子女家庭購(gòu)買(mǎi)的第二套住房認(rèn)定為首套。從廈門(mén)今年以來(lái)住房成交數(shù)據(jù)來(lái)看，23年10月，廈門(mén)商品住宅/二手房銷(xiāo)售面積13.96/17.69萬(wàn)平，同比-40.6%/-27.3%；23年1-10月，廈門(mén)商品住宅/二手房銷(xiāo)售面積為182.19/247.67萬(wàn)平，同比+14.3%/-22.9%。
　　建議關(guān)注三條主線：1）優(yōu)質(zhì)白馬，多輪地產(chǎn)沉浮充分驗(yàn)證管理層卓越能力，如偉星、雨虹等；2）商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè)，如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等；3）有成長(zhǎng)性的細(xì)分賽道，如森鷹窗業(yè)等。
　　玻纖：本周無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)3596元/噸，周環(huán)比持平；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3300元/噸，周環(huán)比持平；電子紗均價(jià)7900元/噸，周環(huán)比持平。
　　水泥：目前水泥板塊盈利、估值均處于歷史底部，向下風(fēng)險(xiǎn)小，具備較好的安全邊際，建議關(guān)注海螺水泥等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂