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最近一周市場概況（2023-11-20至2023-11-24）
　　上周在31個(gè)申萬一級行業(yè)中，13個(gè)行業(yè)上漲，18個(gè)行業(yè)下跌，行業(yè)跌多漲少。漲幅較大的三個(gè)行業(yè)為房地產(chǎn)（漲4.17%）、農(nóng)林牧漁（漲3.28%）和煤炭（漲2.26%）；跌幅較大的三個(gè)行業(yè)為通信（跌3.82%）、電子（跌3.72%）和計(jì)算機(jī)（跌3.65%）。上周5個(gè)北向交易日中，北向資金2個(gè)交易日凈流出、3個(gè)交易日凈流入，全周合計(jì)凈流出31.61億元。
　　最近一周ETF市場表現(xiàn)（2023-11-20至2023-11-24）
　　按照基金成立日，上周共有8只ETF新成立，包括7只被動指數(shù)型基金和1只國際(QDII)股票型基金，分別為天弘中證紅利低波動100ETF（159549.OF）和匯添富上證綜合ETF（510980.OF）等8只ETF；按照基金上市日，上周共有2只ETF新上市，均為被動指數(shù)型基金，分別為工銀國證2000ETF（159543.OF）和景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF（159560.OF）。
　　上周703只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-1.15%。中證中藥ETF和中證全指房地產(chǎn)ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而中證全指通信設(shè)備ETF與中證云計(jì)算50ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。上周18只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-0.13%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2337.46億元。
　　ETF策略跟蹤
　　北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動策略最近一周關(guān)注的行業(yè)為汽車、紡織服飾和農(nóng)林牧漁。最近一周策略累計(jì)收益率為0.69%，滬深300指數(shù)的累計(jì)收益率為-0.84%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為1.53%；本年以來，策略累計(jì)收益率為14.73%，同期滬深300累計(jì)收益率為-8.62%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為23.35%。
　　基于北向資金與主力資金的ETF輪動策略最近一周關(guān)注的行業(yè)為銀行與石油石化。最近一周策略累計(jì)收益率為1.20%，滬深300指數(shù)的累計(jì)收益率為-0.84%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為2.04%；本年以來，策略累計(jì)收益率為-9.20%，同期滬深300累計(jì)收益率為-8.62%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為-0.58%。
　　投資策略建議
　　針對北向資金的行業(yè)偏好，11月份對家用汽車、紡織服飾和農(nóng)林牧漁行業(yè)較為看好；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，11月份對銀行與石油石化行業(yè)較為看好；綜合上述兩類策略的結(jié)果，我們推薦11月關(guān)注汽車、紡織服飾、農(nóng)林牧漁、銀行和石油石化行業(yè)，對應(yīng)的基金分別為廣發(fā)中證全指汽車、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF、富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF、華寶中證銀行ETF和匯添富中證能源ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策變動風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)